Story
ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน (Agentic AI) กระตุ้นการพุ่งขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มชิป โดยเน้นย้ำถึงผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Oracle และ Broadcom
Summary
การปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน (AI) กำลังดึงดูดความสนใจของนักลงทุนไปยังผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Oracle และ Broadcom ซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากปริมาณงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงของเทคโนโลยีใหม่นี้
หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์พุ่งขึ้นอย่างมาก นำโดยหุ้น AMD, Intel และ Arm ที่ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แบบ "เอเจนต์" (Agentic AI) รุ่นใหม่ ที่คาดว่าจะผลักดันความต้องการพลังการประมวลผลจำนวนมหาศาล ปฏิกิริยาของตลาดทำให้บริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น Oracle และ Broadcom หันมาสนใจมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจคลาวด์และชิปแบบกำหนดเองของบริษัทเหล่านี้พร้อมที่จะรองรับภาระงาน AI ที่ต้องใช้พลังการประมวลผลสูงเหล่านี้
AI เอเจนต์ จุดประกายตลาดพุ่งขึ้น
ดัชนี Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 2.15% ในวันพฤหัสบดี โดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของหุ้นผู้ผลิตชิป จากข้อมูลตลาดของ Investing.com หุ้นที่เคลื่อนไหวอย่างโดดเด่น ได้แก่:
- Advanced Micro Devices (AMD): +9%
- Intel (INTC): +13%
- Arm Holdings (ARM): +15%
มีรายงานว่าการพุ่งขึ้นของหุ้นครั้งนี้เกิดจากข่าวเกี่ยวกับผู้ช่วย AI เอเจนต์ของ Meta ที่มีชื่อว่า "Muse" แตกต่างจากโมเดล AI รุ่นก่อนๆ ระบบเอเจนต์ถูกออกแบบมาให้ทำงานอย่างต่อเนื่องในพื้นหลัง ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าคุณลักษณะนี้จะสร้างความต้องการพลังการประมวลผล CPU ระดับสูงอย่างมาก และเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ความต้องการชิป
ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความสนใจ
นอกเหนือจากผลกำไรที่โดดเด่นของผู้ผลิต CPU แล้ว การวิเคราะห์ตลาดกำลังเปลี่ยนไปสู่ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานที่ช่วยให้การใช้งาน AI ขนาดใหญ่เป็นไปได้ Oracle และ Broadcom ได้รับการระบุว่าเป็นสองบริษัทดังกล่าวที่มีธุรกิจหลักสอดคล้องกับความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของยุค AI เอเจนต์
Adการเติบโตของคลาวด์ของ Oracle
แผนกโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (OCI) ของ Oracle มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเวิร์กโหลดที่เกี่ยวข้องกับ AI ในไตรมาสล่าสุด บริษัทรายงานว่ารายได้จากโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ (IaaS) เติบโตขึ้น 151% เมื่อเทียบกับปีต่อปีในสกุลเงินคงที่ ในขณะที่รายได้จากฐานข้อมูลมัลติคลาวด์เพิ่มขึ้น 353% บริษัทยังรายงานว่ามีคำสั่งซื้อบริการคลาวด์ค้างอยู่ 638 พันล้านดอลลาร์ ถึงแม้จะมีตัวเลขเหล่านี้ แต่ราคาหุ้นกลับลดลง 54.8% จากราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ณ วันพฤหัสบดี ตามข้อมูลจาก Investing.com
ชิปและซอฟต์แวร์แบบกำหนดเองของ Broadcom
Broadcom เป็นผู้จัดหาตัวเร่งความเร็ว AI แบบกำหนดเอง หรือ XPU ที่สำคัญสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ เช่น Meta และ Google ซึ่งทำให้บริษัทได้รับประโยชน์โดยตรงจากการแข่งขันในการใช้งาน AI นอกจากนี้ แผนกซอฟต์แวร์ VMware ยังเป็นแหล่งรายได้อีกทางหนึ่งจากการใช้งาน AI บนคลาวด์ส่วนตัว คาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโตจาก 63.9 พันล้านดอลลาร์ ในปีงบประมาณ 2025 เป็น 280.7 พันล้านดอลลาร์ ในปีงบประมาณ 2028 แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลง 27% จากราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ก็ตาม
ปัจจัยกระตุ้นและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
นักลงทุนกำลังจับตาดูปัจจัยกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงงาน Investor Day ของ Oracle ในเดือนตุลาคม ซึ่งคาดว่าผู้บริหารจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ AI อย่างไรก็ตาม ทั้งสองบริษัทต่างเผชิญกับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน การใช้จ่ายด้านทุนอย่างมหาศาลของ Oracle ส่งผลให้กระแสเงินสดอิสระหลังหักหนี้สินติดลบ โดยรายงานอยู่ที่ -23.7 พันล้านดอลลาร์ สำหรับปีงบประมาณ 2026 ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน ส่วน Broadcom นั้น รายได้จาก AI ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่กับลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ทำให้บริษัทมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในสัญญาแต่ละฉบับ
Read next
More on หุ้น
หุ้น Allied Gold ร่วงลง หลังนักวิเคราะห์ปรับลดเป้าหมายราคา โดยอ้างถึงการสูญเสียค่าพรีเมียมในการเข้าซื้อกิจการ
หุ้นของ Allied Gold ปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อเป้าหมายราคาที่ลดลงจาก CIBC ซึ่งสะท้อนถึงการตัดส่วนเพิ่มค่าตัวในการเข้าซื้อกิจการออกไป หลังจากการเจรจาซื้อกิจการ Zijin Gold ล้มเหลว
หุ้น Grab ร่วงลงต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ แม้ว่าผลกำไรจะเพิ่มขึ้นอย่างมากก็ตาม
หุ้นของ Grab Holdings ซื้อขายอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเติบโตของ EBITDA ติดต่อกัน 18 ไตรมาส และผลกำไรที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มากในไตรมาสล่าสุด
FAA สั่งระงับเที่ยวบินไปยังสนามบินฟิลาเดลเฟียและนิวอาร์ก เนื่องจากปัญหาการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC)
สำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) ประกาศระงับเที่ยวบินชั่วคราวที่มุ่งหน้าไปยังสนามบินฟิลาเดลเฟียและนิวอาร์ก เนื่องจากระบบสื่อสารขัดข้อง ส่งผลให้เที่ยวบินกว่า 600 เที่ยวล่าช้า และเน้นย้ำถึงความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังคงมีอยู่
หุ้น Opendoor ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานบ่งชี้ให้ระมัดระวัง
หุ้นของ Opendoor Technologies (OPEN) ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างวัน แต่การดีดตัวขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาหุ้นลดลง 73% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเป็นการปกปิดปัญหาพื้นฐานที่ยังคงมีอยู่ รวมถึงรายได้ที่ลดลงอย่างมาก และประวัติการพลาดเป้าหมายกำไรครั้งสำคัญ