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SKハイニックスの米株式売却、引受手数料は2.6億ドルに達す
韓国の半導体大手SKハイニックスが米国で実施した大型株式売却により、主幹事を務めたグローバル投資銀行団が約2億6000万ドルの手数料を獲得したことが明らかになった。これは、先月行われたSpaceXの記録的な新規株式公開（IPO）の手数料総額には及ばないものの、案件規模に対する手数料率では上回る結果となった。
手数料の規模と案件概要
SKハイニックスが提出した資料によると、同社は今回の株式売却で約265億ドルの資金調達に成功した。引受金融機関に支払われた手数料は総額で約2億6000万ドルに上り、これは調達額の約0.97%に相当する。
今回の株式は、米国預託証券（ADR）1単元当たり149ドルで値付けされた。これは、ソウル市場での直近3日間の平均株価に対し2.7%のプレミアムを乗せた水準である。
SpaceXのIPOとの比較
この手数料率は、先月実施されたSpaceXの大型IPOを上回る。SpaceXのIPOは、サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコの記録を塗り替える750億ドル規模となったが、引受手数料は5億ドル、手数料率は0.67%だった。
AdSKハイニックスの案件は、手数料の絶対額ではSpaceXに及ばないものの、手数料率の観点では銀行側にとってより収益性の高い案件であったことを示唆している。
主幹事と手数料配分
本件の共同グローバル・コーディネーターは、シティグループ、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、JPモルガンが務めた。
ロイター通信が本件に詳しい関係者の話として報じたところによると、シティグループは預託銀行も兼務したことで、他の金融機関より20%多い7000万ドル以上の手数料を得たという。シティグループはこの手数料額についてコメントを控えた。JPモルガンもコメントを控えており、バンク・オブ・アメリカとゴールドマン・サックスはコメントの要請に応じなかった。