Penasihat SK Hynix Peroleh Yuran Lumayan $260 Juta Daripada Penyenaraian Saham di A.S.

Bank-bank pelaburan global dan firma broker yang menerajui penjualan saham mega SK Hynix telah memperoleh yuran berjumlah hampir $260 juta. Jumlah ini memberikan lonjakan yang ketara kepada industri perbankan, terutamanya selepas menerima bayaran yang lebih sederhana sebanyak $500 juta daripada penjualan saham rekod SpaceX bulan lalu.

Analisis Yuran Urus Niaga

Berdasarkan pemfailan syarikat, yuran tersebut adalah bersamaan dengan kira-kira 0.97% daripada jumlah dana yang dikumpul. Ini bermakna para jurubank memperoleh peratusan yang lebih tinggi berbanding mereka yang terlibat dalam tawaran awam permulaan (IPO) SpaceX, di mana yuran yang diperoleh adalah 0.67% atau $500 juta daripada saiz urus niaga $75 bilion.

Menurut sumber yang mempunyai pengetahuan langsung mengenai perkara itu, Citigroup memperoleh lebih $70 juta daripada penjualan saham SK Hynix, iaitu 20% lebih tinggi berbanding bank-bank lain yang terlibat. Citigroup bertindak sebagai penyelaras global bersama dan bank depositori untuk urus niaga ini. Bank tersebut bagaimanapun enggan mengulas mengenai yuran yang diperoleh.

Bank-bank lain yang bertindak sebagai penyelaras global bersama termasuklah Bank of America, Goldman Sachs, dan JPMorgan. JPMorgan enggan memberikan komen, manakala Bank of America dan Goldman Sachs tidak memberi maklum balas kepada permintaan untuk ulasan.

Ad

Konteks Penyenaraian SK Hynix

Pengeluar cip dari Korea Selatan, SK Hynix, berjaya mengumpul dana sekitar $26.5 bilion selepas menetapkan harga sahamnya di Amerika Syarikat pada $149 setiap resit depositari. Harga ini mewakili premium sebanyak 2.7% berbanding purata harga sahamnya di Seoul sepanjang tiga hari dagangan sebelumnya.

Kejayaan penjualan saham ini dan yuran yang besar yang dijana menonjolkan permintaan kukuh terhadap saham syarikat teknologi, terutamanya dalam sektor semikonduktor. Bagi bank-bank pelaburan, urus niaga seperti ini adalah sumber pendapatan yang penting, terutamanya apabila saiz urus niaga yang lebih besar tidak semestinya menjamin kadar yuran yang lebih tinggi.