Story
SK Hynix trả gần 260 triệu USD phí cho các ngân hàng sau đợt chào bán cổ phiếu tại Mỹ
Các ngân hàng đầu tư và công ty môi giới toàn cầu đã thu về gần 260 triệu USD tiền phí từ đợt chào bán cổ phiếu quy mô lớn của nhà sản xuất chip SK Hynix. Khoản phí này, tính theo tỷ lệ phần trăm trên quy mô thương vụ, thậm chí còn cao hơn so với đợt IPO kỷ lục của SpaceX gần đây, mang lại một nguồn thu đáng kể cho ngành tài chính.
Khoản phí hậu hĩnh cho các nhà tư vấn
Theo hồ sơ do SK Hynix công bố, tổng số phí gần 260 triệu USD tương đương khoảng 0,97% trên tổng số tiền huy động được. Dàn ngân hàng tham gia thương vụ này bao gồm các tên tuổi lớn, trong đó Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs và JPMorgan đóng vai trò là các nhà điều phối toàn cầu.
Một nguồn tin am hiểu trực tiếp về vấn đề này cho biết Citigroup đã thu về hơn 70 triệu USD, cao hơn 20% so với các ngân hàng khác. Vai trò kép của Citigroup vừa là nhà điều phối toàn cầu, vừa là ngân hàng lưu ký đã giúp họ có được khoản phí lớn hơn. Các ngân hàng liên quan đã từ chối bình luận hoặc không phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin này.
So sánh với thương vụ IPO của SpaceX
Mức phí 0,97% này là một con số đáng chú ý khi so sánh với các thương vụ lớn khác trên thị trường. Để so sánh, các ngân hàng tư vấn cho đợt IPO trị giá 75 tỷ USD của SpaceX vào tháng trước đã kiếm được 500 triệu USD, tương đương tỷ lệ phí chỉ 0,67%.
AdMặc dù tổng số tiền phí của thương vụ SpaceX lớn hơn, nhưng tỷ lệ phí mà các ngân hàng nhận được trong đợt chào bán của SK Hynix lại cao hơn. Điều này cho thấy đây là một giao dịch đặc biệt sinh lợi cho các nhà tư vấn trên phương diện tỷ suất, và là một cú hích cho doanh thu của các ngân hàng Phố Wall.
Bối cảnh đợt chào bán
Nhà sản xuất chip Hàn Quốc SK Hynix đã huy động được khoảng 26,5 tỷ USD sau khi định giá cổ phiếu niêm yết tại Mỹ ở mức 149 USD cho mỗi biên lai lưu ký (depository receipt).
Mức giá này cao hơn 2,7% so với giá cổ phiếu trung bình của công ty tại Seoul trong ba ngày trước đó, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư đối với đợt chào bán này.