SK海力士美国大型募股，承销商获利近2.6亿美元

据路透社报道，为SK海力士大规模股票发售提供咨询服务的全球投资银行和券商获得了近2.6亿美元的承销费用。这对投行界来说是一笔可观的收入，尤其是在上月从创纪录的SpaceX上市项目中获得相对温和的5亿美元费用之后。

交易细节与费用构成

韩国芯片制造商SK海力士通过此次在美国的股票发售，共筹集了约265亿美元的资金。根据该公司提交的文件，其美国存托凭证的定价为每份149美元，较其过去三日在首尔的平均股价有2.7%的溢价。

文件显示，此次交易支付给银行和券商的费用总额约占筹资总额的0.97%。这一费率高于银行在SpaceX首次公开募股（IPO）中获得的费率。

银行收入分配与市场对比

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据一位直接了解此事的匿名人士透露，花旗集团（Citigroup）在此次交易中获得了超过7000万美元的收入，比参与交易的其他银行高出20%。花旗集团在此次交易中担任联席全球协调人和存托银行。

与此形成对比的是，上个月SpaceX规模达750亿美元的创纪录IPO中，承销银行获得了5亿美元的费用，费率约为0.67%。虽然SpaceX交易的绝对费用金额更高，但从交易规模的百分比来看，SK海力士的交易为承销商带来了更丰厚的回报。

其他担任此次交易联席全球协调人的银行包括美国银行（Bank of America）、高盛（Goldman Sachs）和摩根大通（JPMorgan）。