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SK海力士美國上市 承銷費用達2.6億美元 花旗成最大贏家
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根據路透社報導，韓國半導體巨擘SK海力士（SK Hynix）近期完成的大型股票發行案，為負責承銷的全球投資銀行與券商帶來了近 2.6億美元 的豐厚費用。這筆收入為金融業注入一劑強心針，尤其是在上個月SpaceX創紀錄的上市案中，承銷商僅獲得相對溫和的費用之後。
承銷費用細節
根據SK海力士提交的申報文件，此次承銷費用約佔總募資金額 265億美元 的 0.97%。此費率顯著高於SpaceX首次公開發行（IPO）的承銷商所獲得的比例。
據一位直接知情的匿名人士透露，在此次交易中：
- 花旗集團（Citigroup） 因同時擔任聯席全球協調人與存託銀行，賺取了超過 7,000萬美元 的費用，較其他合作銀行高出約20%。
- 其他擔任聯席全球協調人的銀行還包括美國銀行（Bank of America）、高盛（Goldman Sachs）和摩根大通（JPMorgan）。
花旗集團對其具體費用收入拒絕置評，摩根大通亦不予評論，而美國銀行與高盛則未回應置評請求。
Ad與SpaceX IPO之比較
儘管SK海力士的募資總額不及SpaceX，但對承銷銀行而言，這筆交易的利潤率更高。相較之下，SpaceX上個月透過IPO募資高達 750億美元，刷新了沙烏地阿美（Saudi Aramco）在2019年創下的紀錄，但其承銷銀行團僅獲得 5億美元 的費用，費率約為 0.67%。
這項對比凸顯出，即使是規模較小的交易，若結構與市場條件有利，仍可能為金融顧問帶來更具吸引力的報酬百分比。
發行背景
SK海力士此次在美國發行股票，最終定價為每單位存託憑證 149美元。此價格相較其過去三個交易日在首爾的平均股價，有 2.7% 的溢價，反映出市場對該公司的高度興趣與強勁需求。