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ジャージー・マイクス、米国IPOで最大10億9000万ドルの資金調達目指す

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米国のサンドイッチチェーン大手ジャージー・マイクス・サブズが、ニューヨーク証券取引所への上場計画を発表。IPOを通じて最大10億9000万ドルの調達を目指す。
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米国のサブマリンサンドイッチチェーン大手ジャージー・マイクス・サブズは月曜日、米国での新規株式公開(IPO)を通じて最大10億9000万ドルの資金調達を目指す計画を発表した。
IPOの概要
同社が提出した書類によると、想定公開価格は1株あたり21.00ドルから25.00ドルの範囲で設定されている。今回のIPOでは、同社が13,782,609株、既存株主が29,695,652株のクラスA普通株式をそれぞれ売り出す予定だ。
上場先はニューヨーク証券取引所(NYSE)を予定しており、ティッカーシンボルは「JMKE」となる。このIPOは、成長資金の確保と既存株主への流動性提供を目的としている。
主幹事と市場の背景
Ad本案件のグローバル・コーディネーター兼共同主幹事は、モルガン・スタンレー、ジェフリーズ、J.P.モルガンが務める。また、バークレイズとグッゲンハイム証券も共同グローバル・コーディネーター兼共同主幹事を務める。
今回のIPOは、地政学的要因による一時的な停滞を経て第2四半期に回復基調を見せた米国の新規上場市場の動向を反映している。様々なセクターの企業がニューヨーク市場での上場を目指す動きが活発化している。
ジャージー・マイクスについて
ジャージー・マイクスは1956年にニュージャージー州ポイントプレザントで「マイクス・サブズ」として創業した老舗チェーン。サブマリンサンドイッチを主力商品とし、全米で広く店舗を展開している。今回のIPOは、同社のブランド力と成長性が資本市場でどのように評価されるかを示す試金石となる。