Jersey Mike's Targetkan Dana Hingga $1,09 Miliar dalam IPO di AS

Jaringan restoran sandwich Jersey Mike's Subs pada hari Senin mengumumkan rencana untuk menghimpun dana hingga $1,09 miliar melalui penawaran umum perdana (IPO) di Amerika Serikat. Perusahaan menetapkan rentang harga penawaran awal yang diperkirakan antara $21,00 dan $25,00 per saham.

Rincian Penawaran Saham

Berdasarkan pengajuan, penawaran ini terdiri dari dua komponen. Perusahaan akan menjual 13.782.609 saham biasa Kelas A, sementara pemegang saham yang ada (*selling stockholders*) akan menawarkan 29.695.652 saham biasa Kelas A.

Jersey Mike's telah mengajukan permohonan untuk mencatatkan sahamnya di New York Stock Exchange (NYSE) dengan simbol ticker "JMKE". Langkah ini menandai transisi perusahaan dari kepemilikan swasta menjadi perusahaan publik, membuka akses ke pasar modal untuk ekspansi lebih lanjut.

Konteks Pasar dan Penjamin Emisi

Ad

IPO ini didukung oleh sejumlah bank investasi terkemuka. Morgan Stanley, Jefferies, dan J.P. Morgan akan bertindak sebagai koordinator global dan manajer pelaksana pembukuan bersama (*joint bookrunning managers*). Barclays dan Guggenheim Securities juga akan menjabat sebagai *co-global coordinators*.

Langkah untuk melantai di bursa ini terjadi di tengah pemulihan pasar IPO AS pada kuartal kedua. Setelah sempat melambat, aktivitas pencatatan saham baru kembali meningkat, dengan perusahaan dari berbagai sektor berupaya untuk terdaftar di bursa New York.

Latar Belakang Perusahaan

Jersey Mike's, yang terkenal dengan produk *submarine sandwich*, memiliki sejarah panjang yang dimulai pada tahun 1956 di Point Pleasant, New Jersey, dengan nama asli Mike's Subs. Pertumbuhan signifikan perusahaan ini didorong oleh Peter Cancro, yang memulai kariernya di lokasi asli tersebut sebelum akhirnya mengakuisisi dan mengembangkan merek secara nasional.