三明治连锁店Jersey Mike’s Subs申请在美国上市 目标募资最高10.9亿美元

美国知名三明治连锁品牌Jersey Mike's Subs于本周一宣布，计划在美国进行首次公开募股（IPO），目标融资规模最高可达10.9亿美元。该公司已向监管机构提交申请，拟在纽约证券交易所（NYSE）上市。

发行细节

根据公告，Jersey Mike's计划将其A类普通股的发行价设定在每股21.00美元至25.00美元之间。此次发行结构包括两部分：

• 公司发售：13,782,609股A类普通股。
• 售股股东献售：29,695,652股A类普通股。

若以上限定价，此次IPO的总募资额将超过10亿美元。公司已申请以股票代码“JMKE”在纽交所进行交易。

市场背景与承销团队

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此次IPO正值美国新股发行市场复苏之际。在经历了短暂放缓后，各行业公司在第二季度纷纷重燃赴美上市的热情，显示出市场信心的回暖。对于投资者而言，这增加了新的投资标的，但也需要关注餐饮连锁行业在高通胀和竞争环境下面临的挑战。

本次发行的承销商阵容强大，由摩根士丹利（Morgan Stanley）、杰富瑞（Jefferies）和摩根大通（J.P. Morgan）担任全球协调人和联席账簿管理人。巴克莱（Barclays）和古根海姆证券（Guggenheim Securities）则担任联席全球协调人和联席账簿管理人。

公司简介

Jersey Mike's是一家专注于潜艇三明治的连锁餐厅，其历史可追溯至1956年。当时，其创始人Peter Cancro在新泽西州Point Pleasant的一家名为Mike's Subs的店铺工作，并最终将其发展为全国性品牌。此次上市将是该老牌连锁店发展史上的一个重要里程碑。