美國潛艇堡連鎖店 Jersey Mike’s 申請 IPO，目標募資上看 10.9 億美元

美國潛艇堡三明治連鎖店 Jersey Mike's Subs 於週一宣布，計畫透過在美國的首次公開募股 (IPO) 籌集最高達 10.9 億美元的資金。此舉顯示，在市場回溫之際，又一家知名消費品牌尋求進入公開市場。

募股細節

根據公司聲明，Jersey Mike's 計畫在此次發行中出售 13,782,609 股 A 類普通股，而現有股東將出售 29,695,652 股 A 類普通股。公司設定的 IPO 承銷價區間為每股 $21.00 至 $25.00 美元。

該公司已申請在紐約證券交易所 (NYSE) 上市，股票代號為「JMKE」。

承銷商與市場背景

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本次發行的承銷商陣容堅強，由摩根士丹利 (Morgan Stanley)、傑富瑞 (Jefferies) 和摩根大通 (J.P. Morgan) 擔任全球協調人及聯合簿記管理人。巴克萊 (Barclays) 和古根漢證券 (Guggenheim Securities) 則擔任共同全球協調人及聯合簿記管理人。

此次 IPO 的時機，正值美國新股發行市場在第二季度出現復甦。先前因地緣政治衝突導致的短暫放緩後，各行業的公司已陸續重啟在紐約的上市計畫。

公司簡介

Jersey Mike's 專門銷售潛艇堡三明治，其歷史可追溯至 1956 年。當時，現任執行長 Peter Cancro 開始在新澤西州 Point Pleasant 的創始店 Mike's Subs 工作，並在之後買下該店，逐步將其發展為全國性連鎖品牌。