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저지 마이크, 미국 IPO 통해 최대 10억 9천만 달러 조달 목표

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Jul 20, 20261 min read
저지 마이크, 미국 IPO 통해 최대 10억 9천만 달러 조달 목표

Summary

미국의 유명 샌드위치 체인 저지 마이크가 뉴욕증권거래소 상장을 통해 최대 10억 9천만 달러를 조달할 계획이라고 밝혔다. 주당 공모 희망가 범위는 21달러에서 25달러로 제시되었다.

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미국의 유명 샌드위치 체인 '저지 마이크 서브(Jersey Mike's Subs)'가 미국 증시에서 기업공개(IPO)를 통해 최대 10억 9천만 달러를 조달할 계획이라고 월요일 밝혔다. 회사는 주당 21.00달러에서 25.00달러 사이의 공모 희망가 범위를 제시했다.

세부 공모 계획

공모 구조에 따르면, 저지 마이크는 이번 IPO에서 A종 보통주 13,782,609주를 신주 발행할 예정이다. 이와 별도로 기존 주주들은 보유 지분 중 29,695,652주를 매각(구주매출)한다.

회사는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 티커 심볼 'JMKE'로 상장을 신청했다. 이번 공모는 2분기 들어 회복세를 보이는 미국 IPO 시장의 활기를 더할 전망이다.

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주관사 및 배경

이번 IPO의 글로벌 공동 주관사 및 공동 북러너는 모건 스탠리, 제프리스, JP모건이 맡았다. 바클레이즈와 구겐하임 증권도 공동 글로벌 코디네이터 및 공동 북러너로 참여한다.

저지 마이크는 1956년 뉴저지주에서 '마이크스 서브'라는 이름으로 시작된 서브마린 샌드위치 전문점이다. 이번 상장 추진은 잠시 주춤했던 미국 신규 상장 시장이 지정학적 갈등 완화 후 다시 활기를 띠는 가운데 이루어졌다.

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