Jersey Mike’s Subs เตรียมระดมทุนสูงสุด 1.09 พันล้านดอลลาร์ ผ่าน IPO ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ

Jersey Mike's Subs เชนร้านแซนด์วิชสัญชาติอเมริกัน ประกาศแผนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในสหรัฐอเมริกา โดยตั้งเป้าระดมทุนสูงสุดถึง 1.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่กลับคืนสู่ตลาด IPO ของสหรัฐฯ

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

ตามเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นไว้ที่ 21.00 ถึง 25.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยการเสนอขายครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นสามัญประเภท A (Class A) จำนวน 2 ส่วน

• หุ้นที่เสนอขายโดยบริษัท: 13,782,609 หุ้น
• หุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม: 29,695,652 หุ้น

การเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นเดิมหมายความว่ารายได้ส่วนหนึ่งจะไม่เข้าสู่บริษัทโดยตรง แต่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายเดิมสามารถขายหุ้นของตนออกสู่ตลาดได้

การเข้าจดทะเบียนและผู้จัดจำหน่าย

Ad

Jersey Mike's ได้ยื่นขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) ภายใต้สัญลักษณ์การซื้อขาย "JMKE" ซึ่งจะทำให้หุ้นของบริษัทสามารถซื้อขายได้อย่างเปิดเผยต่อนักลงทุนทั่วโลก

สำหรับกระบวนการ IPO ครั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (underwriters) โดยมี Morgan Stanley, Jefferies และ J.P. Morgan ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหลักร่วมระดับโลก (global coordinators and joint bookrunning managers)

บริบทตลาดและภูมิหลัง

การตัดสินใจเข้าตลาดของ Jersey Mike's เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาด IPO ของสหรัฐฯ กำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่สอง หลังจากชะลอตัวไปชั่วขณะจากความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทต่างๆ เริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นในการระดมทุนผ่านตลาดหุ้นอีกครั้ง

Jersey Mike's เป็นเชนร้านแซนด์วิชแบบซับมารีนที่มีประวัติยาวนาน ก่อตั้งขึ้นในปี 1956 ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตในอนาคต