Jersey Mike’s Subs đặt mục tiêu huy động tới 1,09 tỷ USD trong đợt IPO tại Mỹ

Chuỗi cửa hàng sandwich Jersey Mike's Subs hôm thứ Hai đã công bố kế hoạch huy động tới 1,09 tỷ USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hoa Kỳ. Công ty đã đặt ra khoảng giá chào bán dự kiến từ 21,00 USD đến 25,00 USD mỗi cổ phiếu.

Chi tiết đợt chào bán

Theo hồ sơ, đợt IPO sẽ bao gồm hai phần:

• Công ty sẽ chào bán 13.782.609 cổ phiếu phổ thông loại A.
• Các cổ đông hiện hữu sẽ chào bán 29.695.652 cổ phiếu phổ thông loại A.

Công ty đã nộp đơn xin niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) với mã chứng khoán đề xuất là "JMKE". Động thái này cho thấy sự tự tin của công ty vào tiềm năng tăng trưởng và sự quan tâm của nhà đầu tư.

Các tổ chức bảo lãnh và bối cảnh thị trường

Ad

Một nhóm các ngân hàng đầu tư hàng đầu đang tham gia vào đợt IPO này. Morgan Stanley, Jefferies và J.P. Morgan sẽ đóng vai trò là điều phối viên toàn cầu và đơn vị quản lý sổ đồng. Barclays và Guggenheim Securities sẽ là đồng điều phối viên toàn cầu và đơn vị quản lý sổ đồng.

Đợt IPO của Jersey Mike's diễn ra trong bối cảnh thị trường IPO của Mỹ đã phục hồi trong quý hai, sau một thời gian ngắn chững lại. Nhiều công ty từ các lĩnh vực khác nhau đang tìm cách niêm yết tại New York, cho thấy thị trường vốn đang sôi động trở lại.

Về Jersey Mike's

Jersey Mike's là chuỗi cửa hàng chuyên về bánh mì sandwich kiểu tàu ngầm, có lịch sử từ năm 1956 tại Point Pleasant, New Jersey, ban đầu với tên gọi Mike's Subs. Sự phát triển mạnh mẽ của chuỗi cửa hàng này đã dẫn đến quyết định niêm yết trên sàn chứng khoán để huy động vốn cho các kế hoạch mở rộng trong tương lai.