Bernstein: Gelombang Perekrutan AI Bisa Jadi Berkah Tak Terduga bagi Sektor Perangkat Lunak

Peningkatan produktivitas yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI) dapat secara tak terduga menjadi keuntungan bagi perusahaan perangkat lunak jika hal tersebut mendorong perusahaan untuk menambah jumlah karyawan alih-alih melakukan pemangkasan. Pandangan ini, yang dikemukakan oleh para analis di Bernstein, secara langsung menantang salah satu argumen pesimistis terbesar yang saat ini membayangi sektor tersebut.

Menantang Kekhawatiran Pasar

Kekhawatiran yang meluas di pasar adalah bahwa AI akan menggantikan pekerjaan kerah putih, sehingga menekan prospek perusahaan perangkat lunak aplikasi tradisional. Perusahaan-perusahaan ini umumnya mengenakan biaya berdasarkan jumlah pengguna atau "kursi", sehingga penurunan jumlah karyawan akan langsung mengurangi pendapatan lisensi mereka.

Namun, riset Bernstein menunjukkan kesimpulan yang berlawanan. Analisis yang didasarkan pada data Ramp mengungkapkan bahwa perusahaan yang gencar mengadopsi AI menunjukkan tingkat perekrutan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan perusahaan yang tingkat adopsinya rendah atau tidak sama sekali. Rata-rata, pertumbuhan jumlah karyawan di perusahaan pengadopsi AI kelas berat tercatat lebih dari 10% lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok pembandingnya.

Implikasi bagi Model Bisnis

Tren ini mendukung kelangsungan model penetapan harga berbasis kursi bagi vendor perangkat lunak, bahkan saat mereka memperkenalkan model-model baru yang didasarkan pada konsumsi komputasi AI, penggunaan infrastruktur, atau laba atas investasi (ROI). Bernstein juga mencatat bahwa pelanggan korporat masih menyukai penetapan harga per kursi karena biaya yang dapat diprediksi.

Ad

Jika peningkatan produktivitas yang didorong AI pada akhirnya mengarah pada ekspansi tenaga kerja, model lisensi per kursi tidak lagi menjadi kekhawatiran utama bagi perusahaan perangkat lunak. Analisis tersebut juga menemukan bahwa pertumbuhan perekrutan tidak terbatas pada insinyur dan tenaga penjualan, tetapi juga terjadi pada peran administratif, layanan pelanggan, dan posisi junior, yang bertentangan dengan ekspektasi bahwa AI akan lebih dulu mengotomatisasi peran-peran tersebut.

Konteks Historis dan Keterbatasan

Bernstein menyamakan tren ini dengan revolusi produktivitas di era PC dan internet, di mana perusahaan cenderung menginvestasikan kembali keuntungan efisiensi ke dalam pertumbuhan daripada memperluas margin keuntungan secara drastis. Meskipun ada peningkatan produktivitas yang masif selama era PC, jumlah pekerjaan kerah putih tetap meningkat.

Namun, analisis ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertumbuhan untuk peran di bidang keuangan, riset, dan operasional lebih lemah atau secara statistik tidak signifikan. Hal ini menyiratkan bahwa produk perangkat lunak yang secara khusus menargetkan fungsi-fungsi tersebut mungkin menerima dukungan yang lebih terbatas dari tren ini. Bernstein menyatakan bahwa analisis ini belum mengubah model, target harga, atau rekomendasi investasi mereka untuk industri perangkat lunak.