एवरकोर को AI की मांग के चलते IT हार्डवेयर के लिए जून तिमाही में मजबूत नतीजों की उम्मीद

एवरकोर ने कहा है कि आईटी हार्डवेयर और नेटवर्किंग कंपनियों के लिए जून तिमाही के नतीजे सकारात्मक रहने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत मांग है। हालांकि, फर्म ने यह भी चेताया है कि कंपोनेंट की बढ़ती कीमतें और मांग की निरंतरता पर बाजार की पैनी नजर रहेगी।

AI की मांग से मिला सहारा

एवरकोर के विश्लेषण के अनुसार, प्रदर्शन को बढ़ावा देने वाले मुख्य कारक AI इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में मजबूत मांग और बेहतर दृश्यता हैं। उम्मीद है कि अधिकांश कंपनियां बैकलॉग बनाएंगी क्योंकि मांग आपूर्ति से अधिक हो गई है।

फर्म के शोध से पता चलता है कि 2026 की पहली छमाही में एंटरप्राइज मांग भी अच्छी बनी रही। इसके चलते, एवरकोर को उम्मीद है कि उसके कवरेज में शामिल अधिकांश कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे आम सहमति के अनुमानों से बेहतर होंगे, खासकर डिवाइसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और चैनल सेगमेंट में।

कंपोनेंट की कीमतें और भविष्य की चिंताएं

रिपोर्ट में कंपोनेंट की कीमतों, विशेष रूप से मेमोरी की लागतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो लगातार बढ़ रही हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) इसका अधिकांश भार ग्राहकों पर डाल रहे हैं। अब निवेशकों की नजर इस बात पर होगी कि क्या यह साल की दूसरी छमाही में OEMs के लिए ग्रॉस मार्जिन पर दबाव डालेगा।

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एवरकोर को उम्मीद है कि कंपनियां दूसरी छमाही के लिए सतर्क गाइडेंस देंगी, क्योंकि संभावित मंदी और मांग के पहले ही पूरा हो जाने का जोखिम है। इसके अलावा, सप्लाई चेन की समस्याएं अब मेमोरी से आगे बढ़कर सीपीयू, हार्ड डिस्क ड्राइव और ऑप्टिक्स तक फैल रही हैं, जिससे राजस्व में बदलाव हो सकता है।

प्रमुख कंपनियों के लिए आउटलुक

विशिष्ट कंपनियों पर, एवरकोर ने निम्नलिखित उम्मीदें जताई हैं:

• Apple (AAPL): चीन में iPhone 17 की गति बनी रहने की उम्मीद है, लेकिन बढ़ती मेमोरी लागत के कारण ग्रॉस मार्जिन की स्थिरता पर बहस जारी है।
• AI इंफ्रास्ट्रक्चर (Arista Networks, Amphenol): हाइपरस्केलर पूंजीगत व्यय और मजबूत ऑर्डर दृश्यता के कारण इन कंपनियों में निरंतर मजबूती की उम्मीद है।
• मेमोरी और स्टोरेज (Seagate, Western Digital): 2027 तक NAND सप्लाई में कमी और AI की मांग से कीमतों और मार्जिन चक्र को समर्थन मिलने की संभावना है। हार्ड डिस्क ड्राइव (HDD) कंपनियों को भी बेहतर कीमतों और मांग से फायदा होना चाहिए।