Viking Therapeutics股價因計劃發行4億美元股票和票據而下跌

維京治療公司（Viking Therapeutics Inc.，納斯達克股票代碼：VKTX）股價週三盤後交易下跌3.3%，此前該公司宣布擬通過兩次獨立的股票和可轉換債券公開發行籌集4億美元資金。

融資詳情

維京治療公司是一家臨床階段的生物製藥公司，該公司在聲明中表示，計劃透過兩種不同的發行方式籌集資金。其中一項發行的完成並不以另一項發行為前提條件。

• 普通股：發行2億美元普通股。
• 可轉換債券： 另行發行總額為2億美元的可轉換優先債券，將於2032年到期。

公司還計劃授予承銷商30天超額配售選擇權，以購買至多3000萬美元的普通股和3000萬美元的可轉換債券，用於彌補潛在的超額配售。摩根士丹利公司和摩根大通證券有限公司擔任這兩項發行的聯合帳簿管理人。

可轉換債券條款

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可轉換優先債券為Viking公司的優先無擔保債務，利息按半年支付。債券將於2032年10月15日到期，除非被回購、贖回或提前轉換。

債券持有人在特定情況下有權轉換其債券。 Viking公司表示，其可以透過支付現金、普通股或兩者的組合來結算轉換。本公司仍保留在2029年10月22日或之後，若股票售價在特定期間內超過轉換價格的130%，則可選擇以現金贖回債券。

市場影響

Viking股價下跌是市場對二次股票發行公告的典型反應。發行新股會稀釋現有股東的持股比例，通常會對股價造成下行壓力。如果可轉換債券轉換為普通股，也可能導致未來股權稀釋。作為一家專注於代謝和內分泌疾病的臨床階段公司，Viking此次融資很可能是為了資助進一步的研發活動。