Story
ราคาหุ้น Viking Therapeutics ร่วงลงจากการวางแผนเสนอขายหุ้นและพันธบัตรมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Summary
หุ้นของบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นตอนการทดลองทางคลินิกร่วงลงในการซื้อขายหลังปิดตลาด หลังจากที่บริษัทประกาศเสนอขายหุ้นสามัญและหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกันต่อสาธารณะ
หุ้นของ Viking Therapeutics Inc. (NASDAQ: VKTX) ร่วงลง 3.3% ในการซื้อขายหลังปิดตลาดเมื่อวันพุธ หลังจากที่บริษัทประกาศแผนการระดมทุน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญและหุ้นกู้แปลงสภาพแยกกัน
รายละเอียดการระดมทุน
Viking Therapeutics บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นตอนการทดลองทางคลินิก มีแผนที่จะระดมทุนผ่านการเสนอขายสองแบบที่แตกต่างกัน ตามแถลงการณ์ของบริษัท การเสนอขายแบบหนึ่งจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเสนอขายอีกแบบหนึ่ง
- หุ้นสามัญ: การเสนอขายหุ้นสามัญมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- หุ้นกู้แปลงสภาพ: การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสแยกต่างหาก มูลค่ารวม 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2032
นอกจากนี้ บริษัทยังวางแผนที่จะให้สิทธิ์แก่ผู้รับประกันการจำหน่ายในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีกสูงสุด 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหุ้นกู้แปลงสภาพอีก 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 30 วัน เพื่อรองรับการจัดสรรเกินจำนวนที่อาจเกิดขึ้น Morgan Stanley & Co. LLC และ J.P. Morgan Securities LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมในการเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสองครั้ง
เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
Adหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสจะเป็นภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันของ Viking โดยจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี หุ้นกู้จะครบกำหนดในวันที่ 15 ตุลาคม 2032 เว้นแต่จะมีการซื้อคืน ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพก่อนกำหนด
ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหุ้นกู้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ Viking ระบุว่าอาจชำระการแปลงสภาพโดยการส่งมอบเงินสด หุ้นสามัญ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน บริษัทฯ ยังมีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นเงินสดในวันที่ 22 ตุลาคม 2029 หรือหลังจากนั้น หากราคาขายหุ้นสูงกว่า 130% ของราคาแปลงสภาพในช่วงเวลาที่กำหนด
ผลกระทบต่อตลาด
การลดลงของราคาหุ้นของ Viking เป็นปฏิกิริยาปกติของตลาดต่อการประกาศเสนอขายหุ้นกู้รอบสอง การออกหุ้นใหม่สามารถลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งมักส่งผลให้มูลค่าหุ้นลดลง นอกจากนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพยังอาจลดสัดส่วนการถือหุ้นในอนาคตได้หากมีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ เนื่องจากไวกิ้งเป็นบริษัทที่อยู่ในขั้นตอนการทดลองทางคลินิกและมุ่งเน้นไปที่ความผิดปกติของระบบเผาผลาญและต่อมไร้ท่อ จึงมีแนวโน้มที่จะระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาต่อไป
Read next
More on หุ้น
มีรายงานว่า MGM Resorts กำลังพิจารณาเสนอราคาซื้อกิจการ People Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด
รายงานจากวอลล์สตรีทเจอร์นัลระบุว่า บริษัท MGM Resorts International ผู้ประกอบการคาสิโน กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอซื้อกิจการ People Inc. ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าประหลาดใจ เนื่องจากเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่ People Inc. ถอนข้อเสนอซื้อกิจการ MGM ของตนเองไปแล้ว
กองทุน Ares Private Credit Fund พบว่าคำขอไถ่ถอนลดลงในไตรมาสที่สาม
เอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลแสดงให้เห็นว่า คำขอถอนเงินจากกองทุนสินเชื่อส่วนบุคคลหลักมูลค่า 22.7 พันล้านดอลลาร์ของ Ares Management ลดลงในไตรมาสที่สาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นของการไถ่ถอนที่ลดลงทั่วทั้งภาคส่วนนี้
รายงานระบุว่า Anthropic เสนอหุ้นสองประเภทเพื่อรักษาอำนาจการควบคุมของกลุ่มผู้ก่อตั้งก่อนการเสนอขายหุ้น IPO
รายงานล่าสุดระบุว่า บริษัทปัญญาประดิษฐ์ Anthropic กำลังขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับโครงสร้างหุ้นสองประเภทที่จะมอบอำนาจการออกเสียงส่วนใหญ่ให้กับผู้ร่วมก่อตั้งทั้งเจ็ดคน การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทกำลังเตรียมตัวสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หลายคนตั้งตารอคอย
สมาคมสายการบินแห่งอเมริกาเตือนว่า การห้ามส่งออกดีเซลของสหรัฐฯ อาจทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น
กลุ่มการค้าสายการบินรายใหญ่ของสหรัฐฯ ได้แสดงจุดยืนคัดค้านการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซล โดยให้เหตุผลว่านโยบายดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสายการบินต่างๆ