Story
वाइकिंग थेरेप्यूटिक्स के शेयरों में 400 मिलियन डॉलर के स्टॉक और नोट ऑफरिंग की योजना के चलते गिरावट आई।
Summary
क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्युटिकल कंपनी के शेयरों में बाजार बंद होने के बाद गिरावट आई, जब कंपनी ने कॉमन स्टॉक और कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स की एक साथ सार्वजनिक पेशकश की घोषणा की।
वाइकिंग थेरेप्यूटिक्स इंक. (NASDAQ: VKTX) के शेयर बुधवार को कारोबार बंद होने के बाद 3.3% गिर गए। यह गिरावट कंपनी द्वारा अलग-अलग सार्वजनिक स्टॉक ऑफरिंग के माध्यम से 400 मिलियन डॉलर जुटाने की प्रस्तावित योजना की घोषणा के बाद हुई।
पूंजी जुटाने का विवरण
वाइकिंग थेरेप्यूटिक्स, एक क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्युटिकल फर्म, कंपनी के एक बयान के अनुसार, दो अलग-अलग ऑफरिंग के माध्यम से पूंजी जुटाने का इरादा रखती है। एक ऑफरिंग का पूरा होना दूसरी पर निर्भर नहीं है।
- सामान्य स्टॉक: इसके सामान्य स्टॉक की 200 मिलियन डॉलर की ऑफरिंग।
- परिवर्तनीय नोट्स: परिवर्तनीय वरिष्ठ नोट्स की कुल मूल राशि $200 मिलियन की एक अलग पेशकश, जो 2032 में देय हैं।
कंपनी अंडरराइटर्स को संभावित ओवर-अलॉटमेंट को कवर करने के लिए $30 मिलियन तक के अतिरिक्त कॉमन स्टॉक और $30 मिलियन के परिवर्तनीय नोट्स खरीदने का 30-दिवसीय विकल्प देने की भी योजना बना रही है। मॉर्गन स्टेनली एंड कंपनी एलएलसी और जे.पी. मॉर्गन सिक्योरिटीज एलएलसी दोनों पेशकशों के लिए संयुक्त बुक-रनिंग मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं।
परिवर्तनीय नोट्स की शर्तें
Adपरिवर्तनीय वरिष्ठ नोट्स वाइकिंग के वरिष्ठ, असुरक्षित दायित्व होंगे, जिन पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय होगा। नोट्स 15 अक्टूबर, 2032 को परिपक्व होंगे, जब तक कि उन्हें पहले ही पुनर्खरीद, भुनाया या परिवर्तित न कर दिया जाए।
नोटधारकों को कुछ परिस्थितियों में अपने नोट्स को परिवर्तित करने का अधिकार होगा। वाइकिंग ने कहा है कि वह नकद, अपने कॉमन स्टॉक के शेयर या दोनों के संयोजन द्वारा रूपांतरण का निपटान कर सकती है। कंपनी के पास 22 अक्टूबर, 2029 को या उसके बाद नोटों को नकद में भुनाने का विकल्प भी सुरक्षित है, यदि शेयर का विक्रय मूल्य एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रूपांतरण मूल्य के 130% से अधिक हो जाता है।
बाजार पर प्रभाव
वाइकिंग के शेयर की कीमत में गिरावट द्वितीयक शेयर जारी करने की घोषणा पर बाजार की एक सामान्य प्रतिक्रिया है। नए शेयर जारी करने से मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी कम हो सकती है, जिससे अक्सर शेयर के मूल्य पर दबाव पड़ता है। परिवर्तनीय नोटों को सामान्य स्टॉक में परिवर्तित किए जाने पर भविष्य में हिस्सेदारी में संभावित कमी भी हो सकती है। चयापचय और अंतःस्रावी विकारों पर केंद्रित नैदानिक चरण की कंपनी होने के नाते, वाइकिंग संभवतः आगे के अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए पूंजी जुटा रही है।