Reformation 啟動 IPO：目標以每股 15-17 美元於紐約證交所上市

總部位於洛杉磯的女裝品牌 Reformation Inc. 已宣布啟動其首次公開發行 (IPO) 的路演活動，計劃在紐約證券交易所 (NYSE) 上市，股票代碼為「REF」。根據公司聲明，此次 IPO 的發行價預計落在每股 $15.00 至 $17.00 美元之間。

募股結構詳情

此次公開發行總計提供 14,062,500 股普通股。其中，Reformation 公司本身將發行 9,478,821 股新股，而現有股東則計劃獻售 4,583,679 股。

此外，獻售股東預計將授予承銷商為期 30 天的超額配售選擇權，允許其以 IPO 價格（扣除承銷折扣與佣金後）額外購買最多 2,109,375 股股票。此舉為市場提供了穩定價格的潛在機制。

承銷團隊與公司背景

本次發行由多家知名投資銀行共同主導。摩根大通 (J.P. Morgan) 和摩根士丹利 (Morgan Stanley) 擔任聯合首席簿記管理人。花旗集團 (Citigroup) 和加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 則擔任聯合簿記管理人。

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Reformation 在全球擁有廣泛的業務佈局，於美國、英國、加拿大和法國設有 70 家零售店。其電子商務平台服務範圍超過 150 個國家，並擁有超過一百萬的活躍顧客。

監管狀態與後續步驟

Reformation 已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交了 S-1 表格的註冊聲明，但該聲明尚未生效。在註冊聲明生效前，不得出售證券，亦不得接受購買要約。

公司強調，此次發行須視市場情況而定，最終的發行規模與定價仍可能變動。投資者應關注後續公告，以獲取關於此次 IPO 的最終條款。