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婦人服ブランドReformation、NY証券取引所にIPOへ 公開価格は15～17ドル
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ロサンゼルスを拠点とする婦人服ブランドのReformation Inc.は、ニューヨーク証券取引所（NYSE）への新規株式公開（IPO）に向けたロードショーの開始を発表した。ティッカーシンボルは「REF」となる予定で、公開価格は1株あたり15.00ドルから17.00ドルの範囲で見込んでいる。
IPOの詳細
今回のIPOでは、合計14,062,500株の普通株式が売り出される。内訳は以下の通り。
- 会社による新規発行: 9,478,821株
- 既存株主による売り出し: 4,583,679株
さらに、引受幹事は売り出し株主から、IPO価格（引受割引および手数料を差し引いた額）で最大2,109,375株を追加購入できる30日間のオプションを付与される見込みだ。
幹事団と企業概要
Ad本IPOでは、J.P.モルガンとモルガン・スタンレーが共同主幹事を務める。また、シティグループとRBCキャピタル・マーケッツが共同ブックランニング・マネージャーを務め、グッゲンハイム証券、ベアード、ウィリアム・ブレア、BTIGがブックランニング・マネージャー、テルジー・アドバイザリー・グループが共同マネージャーとして名を連ねている。
Reformationは米国、英国、カナダ、フランスで70の小売店を運営し、Eコマースプラットフォームを通じて150カ国以上で事業を展開している。同社によると、アクティブな顧客数は100万人を超えるという。
今後の手続き
本IPOに関する登録届出書（フォームS-1）は、すでに米国証券取引委員会（SEC）に提出されているが、まだ発効していない。株式の募集は、市場およびその他の慣習的な条件に従って行われる。