Story
Thương hiệu thời trang Reformation công bố giá IPO dự kiến từ 15-17 USD/cổ phiếu
Thương hiệu thời trang nữ Reformation Inc. có trụ sở tại Los Angeles đã công bố khởi động chuỗi sự kiện giới thiệu cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Công ty dự định niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) với mã giao dịch "REF".
Chi tiết đợt chào bán
Theo thông báo, đợt IPO sẽ bao gồm 14.062.500 cổ phiếu phổ thông với mức giá dự kiến trong khoảng từ 15,00 USD đến 17,00 USD mỗi cổ phiếu.
- Công ty phát hành: 9.478.821 cổ phiếu.
- Cổ đông hiện hữu bán ra: 4.583.679 cổ phiếu.
Các cổ đông bán ra dự kiến sẽ cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tới 2.109.375 cổ phiếu trong vòng 30 ngày theo giá IPO, sau khi trừ đi chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành.
J.P. Morgan và Morgan Stanley đóng vai trò là đồng quản lý dựng sổ chính cho đợt chào bán. Các đơn vị tham gia khác bao gồm Citigroup, RBC Capital Markets, Guggenheim Securities, Baird, William Blair, và BTIG.
AdBối cảnh và Tình hình kinh doanh
Reformation là một thương hiệu thời trang nữ có mạng lưới hoạt động toàn cầu, bao gồm 70 cửa hàng bán lẻ tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada và Pháp. Nền tảng thương mại điện tử của công ty phục vụ khách hàng tại hơn 150 quốc gia.
Công ty cho biết hiện có hơn một triệu khách hàng đang hoạt động. Việc tiến hành IPO là một bước đi quan trọng nhằm huy động vốn và nâng cao vị thế của thương hiệu trên thị trường đại chúng.
Các bước tiếp theo
Một tờ trình đăng ký theo Mẫu S-1 đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nhưng chưa có hiệu lực. Việc chào bán sẽ chỉ được thực hiện sau khi tờ trình đăng ký có hiệu lực và phụ thuộc vào các điều kiện của thị trường.