Story
Reformation Targetkan Harga IPO $15-$17 per Saham di Bursa Efek New York
Reformation Inc., merek fesyen wanita yang berbasis di Los Angeles, telah mengumumkan peluncuran *roadshow* untuk penawaran umum perdana (IPO) sahamnya. Perusahaan berencana untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek New York (NYSE) dengan simbol ticker "REF".
Rincian Penawaran Saham
Menurut pengumuman perusahaan, IPO ini akan menawarkan total 14.062.500 lembar saham biasa. Penawaran ini terdiri dari 9.478.821 lembar saham baru yang ditawarkan oleh perusahaan dan 4.583.679 lembar saham yang ditawarkan oleh pemegang saham lama.
Harga penawaran umum perdana diperkirakan berada di kisaran $15,00 hingga $17,00 per saham. Berdasarkan kisaran harga tersebut, IPO ini berpotensi menghimpun dana kotor sekitar $211 juta hingga $239 juta. Para pemegang saham penjual juga diperkirakan akan memberikan opsi 30 hari kepada penjamin emisi untuk membeli hingga 2.109.375 lembar saham tambahan.
Profil Perusahaan dan Penjamin Emisi
Reformation saat ini mengoperasikan 70 toko ritel di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Prancis. Selain jaringan fisik, perusahaan juga melayani lebih dari 150 negara melalui platform *e-commerce* dan menyatakan memiliki lebih dari satu juta pelanggan aktif.
AdProses IPO ini didukung oleh sejumlah bank investasi terkemuka. J.P. Morgan dan Morgan Stanley bertindak sebagai manajer pelaksana pencatatan gabungan utama (*joint lead bookrunning managers*). Mereka didukung oleh Citigroup dan RBC Capital Markets sebagai *joint bookrunning managers*, serta Guggenheim Securities, Baird, William Blair, dan BTIG sebagai manajer pencatatan tambahan.
Konteks dan Proses Regulasi
Langkah menuju IPO ini menandai fase penting bagi Reformation untuk mendapatkan modal publik guna ekspansi lebih lanjut. Pelaksanaan penawaran ini akan bergantung pada kondisi pasar dan faktor-faktor lainnya.
Perusahaan telah mengajukan pernyataan pendaftaran pada Formulir S-1 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Namun, pernyataan pendaftaran tersebut belum dinyatakan efektif, yang berarti penjualan saham kepada publik belum dapat dimulai hingga proses persetujuan dari regulator selesai.