Reformation Sasarkan Harga IPO AS$15-AS$17 Sesaham, Bakal Tersenarai di NYSE

Jenama pakaian wanita yang berpangkalan di Los Angeles, Reformation Inc., telah mengumumkan pelancaran sesi jerayawara untuk tawaran awam permulaan (IPO), dengan rancangan untuk disenaraikan di Bursa Saham New York (NYSE) di bawah simbol ticker "REF". Syarikat itu menyasarkan julat harga tawaran awal antara AS$15.00 dan AS$17.00 sesaham.

Butiran Tawaran

Menurut pemfailan syarikat, IPO ini melibatkan tawaran sebanyak 14,062,500 saham biasa. Daripada jumlah ini, syarikat akan menawarkan 9,478,821 saham baharu, manakala pemegang saham sedia ada akan menjual 4,583,679 saham.

Selain itu, pemegang saham penjual dijangka akan memberikan opsyen 30 hari kepada para pengendali jaminan untuk membeli sehingga 2,109,375 saham tambahan pada harga IPO, selepas ditolak diskaun dan komisen penajajaminan. Ini merupakan satu amalan biasa yang dikenali sebagai opsyen peruntukan tambahan atau 'greenshoe'.

Latar Belakang Syarikat dan Pengendali Jaminan

Reformation mengendalikan 70 kedai runcit di seluruh Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada dan Perancis. Jenama ini juga mempunyai capaian global melalui platform e-dagangnya yang memberi perkhidmatan kepada lebih 150 negara, dengan pangkalan pelanggan aktif melebihi satu juta orang.

Ad

Proses IPO ini diketuai oleh institusi kewangan terkemuka, dengan J.P. Morgan dan Morgan Stanley bertindak sebagai pengurus penaja jamin utama bersama. Pasukan penaja jamin turut disertai oleh Citigroup, RBC Capital Markets, Guggenheim Securities, Baird, William Blair, dan BTIG, manakala Telsey Advisory Group bertindak sebagai pengurus bersama.

Status Kawal Selia dan Prospek

Penyata pendaftaran pada Borang S-1 yang berkaitan dengan saham-saham ini telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) AS, tetapi ia masih belum berkuat kuasa. Ini bermakna saham-saham tersebut tidak boleh dijual dan tawaran untuk membeli tidak boleh diterima sebelum penyata pendaftaran diisytiharkan berkuat kuasa.

Pelaksanaan tawaran ini adalah tertakluk kepada keadaan pasaran semasa. Bagi para pelabur, ini menandakan bahawa tarikh penyenaraian dan harga akhir mungkin berubah bergantung pada sentimen pasaran dan permintaan semasa sesi jerayawara.