Reformation แบรนด์เสื้อผ้าสตรี ยื่น IPO เข้าตลาด NYSE ตั้งราคา 15-17 ดอลลาร์ต่อหุ้น

Reformation Inc. แบรนด์เสื้อผ้าสตรีชื่อดังจากลอสแอนเจลิส ได้ประกาศเริ่มต้นการเดินสายโรดโชว์ (roadshow) สำหรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีแผนจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ภายใต้สัญลักษณ์การซื้อขาย "REF"

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

ในการยื่น IPO ครั้งนี้ Reformation จะเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 14,062,500 หุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นที่เสนอขายโดยบริษัทจำนวน 9,478,821 หุ้น และหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมอีก 4,583,679 หุ้น

บริษัทได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นไว้ที่ 15.00 ถึง 17.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้นคาดว่าจะให้สิทธิ์แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย (underwriters) ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 2,109,375 หุ้น ภายในระยะเวลา 30 วัน ณ ราคา IPO หลังหักส่วนลดและค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย

ภาพรวมธุรกิจและผู้จัดการการจัดจำหน่าย

Ad

Reformation ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีก 70 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และฝรั่งเศส ควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ให้บริการลูกค้าในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก โดยบริษัทระบุว่ามีลูกค้าประจำ (active customers) มากกว่าหนึ่งล้านคน

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (bookrunning managers) ในการทำ IPO ครั้งนี้ ประกอบด้วยสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง โดยมี J.P. Morgan และ Morgan Stanley ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหลักร่วม (joint lead bookrunning managers) นอกจากนี้ยังมี Citigroup, RBC Capital Markets, Guggenheim Securities, Baird, William Blair และ BTIG ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และ Telsey Advisory Group เป็นผู้จัดการร่วม

สถานะและเงื่อนไขทางกฎหมาย

ขณะนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Form S-1) ได้ถูกยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ การเสนอขายหุ้น IPO นี้จะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายความว่ารายละเอียดสุดท้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้