软银探索发行百亿美元级垃圾债，为加码AI筹集资金

据彭博社报道，日本科技巨头软银集团 (TYO:9984) 正计划通过发行大规模美元计价垃圾债券为其人工智能（AI）投资战略融资，并将于本周在纽约与潜在投资者会面以试探市场兴趣。

此举凸显了软银在AI领域持续扩张的巨大资金需求，以及其在全球资本市场寻求多元化融资渠道的努力。

试探市场反应，高管亲赴纽约

消息称，软银首席财务官后藤芳光及其他高管将于 9月14日至17日 亲赴纽约，在花旗集团的办公室与投资者举行会谈。

此次会议由花旗集团、高盛集团、摩根大通及摩根士丹利共同安排。其主要目的是与有资格根据美国证券法144A规则购买债券的合格投资者进行沟通，但现阶段并不与任何具体的发行计划直接挂钩。

潜在发行规模与融资背景

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据知情人士上月透露，软银正考虑通过此次债券发行筹集 100亿至200亿美元，并可能包含欧元计价的部分。这笔资金将主要用于支持其在AI领域的进一步投资。

此举是软银为其庞大的AI投资组合寻求长期稳定资金的一部分。今年早些时候，该集团已获得一笔 400亿美元 的过桥贷款，用于支持其对OpenAI的投资。发行长期债券将有助于置换此类短期债务，优化其资本结构。

应对AI投资带来的财务压力

近年来，软银已向多家AI初创公司和大型企业投入数百亿美元，导致其资产负债表的杠杆率持续攀升。因此，市场对于软银在AI领域的风险过度集中也日益表示担忧。

为管理其债务负担，软银正积极利用资本市场。就在本月早些时候，软银刚刚完成了日本历史上规模最大的一笔企业债发行，面向国内零售投资者成功筹集了 1万亿日元（约合65亿美元） 的资金。