Story
SoftBank lên kế hoạch phát hành trái phiếu rác quy mô lớn để tài trợ cho các khoản đầu tư AI
Tập đoàn SoftBank (TYO:9984) đang chuẩn bị cho một đợt phát hành trái phiếu rác quy mô lớn bằng đô la Mỹ, khi các lãnh đạo cấp cao của công ty dự kiến gặp gỡ nhà đầu tư tại New York để thăm dò sự quan tâm của thị trường. Động thái này nhằm huy động vốn cho các khoản đầu tư chiến lược vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và tái cấu trúc các khoản nợ hiện có.
Chi tiết kế hoạch huy động vốn
Theo hãng tin Bloomberg, các cuộc họp với nhà đầu tư sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 17 tháng 9 tại văn phòng của Citigroup ở New York. Giám đốc Tài chính (CFO) Yoshimitsu Goto và các giám đốc điều hành khác của SoftBank sẽ trực tiếp tham dự.
Các ngân hàng Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan và Morgan Stanley đang thu xếp các cuộc gặp với những nhà đầu tư đủ điều kiện mua trái phiếu theo Quy tắc 144A của Mỹ. Mặc dù các cuộc họp này không gắn liền với một đợt phát hành cụ thể, các nguồn tin thân cận tiết lộ vào tháng trước rằng SoftBank đang cân nhắc huy động từ 10 tỷ đến 20 tỷ USD thông qua trái phiếu rác, có thể bao gồm cả một phần phát hành bằng đồng euro.
Đặt cược lớn vào AI
AdViệc huy động vốn diễn ra trong bối cảnh SoftBank đang đẩy mạnh chiến lược đầu tư vào AI. Tập đoàn đã rót hàng chục tỷ đô la vào các công ty AI, bao gồm cả khoản đầu tư vào OpenAI được hỗ trợ bởi một khoản vay bắc cầu trị giá 40 tỷ USD vào đầu năm nay. Những khoản đầu tư lớn này đã làm gia tăng đáng kể đòn bẩy trên bảng cân đối kế toán của công ty, dấy lên lo ngại về mức độ tập trung rủi ro vào lĩnh vực AI.
Để giải quyết vấn đề này, SoftBank đang tích cực tìm đến thị trường vốn nợ. Mục tiêu là phát hành các trái phiếu dài hạn để thay thế các khoản nợ hiện tại và củng cố cấu trúc tài chính cho các cam kết đầu tư dài hạn vào AI.
Bối cảnh thị trường
Đợt phát hành trái phiếu quốc tế tiềm năng này diễn ra ngay sau khi SoftBank hoàn thành đợt bán trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất lịch sử Nhật Bản vào ngày 4 tháng 9. Công ty đã huy động thành công 1 nghìn tỷ Yên (khoảng 6,5 tỷ USD) từ các nhà đầu tư bán lẻ trong nước. Việc liên tiếp thực hiện các đợt huy động vốn quy mô lớn cho thấy nhu cầu vốn khổng lồ của SoftBank để theo đuổi tham vọng thống trị trong lĩnh vực công nghệ AI.