SoftBank Rancang Terbitan Bon Sampah Dolar AS Berskala Besar Untuk Biayai Pelaburan AI

Gergasi teknologi Jepun, SoftBank Group (TYO:9984), sedang meneroka kemungkinan terbitan bon sampah berskala besar dalam denominasi dolar AS untuk membiayai pelaburannya yang semakin meningkat dalam kecerdasan buatan (AI), menurut laporan Bloomberg.

Pertemuan dengan Pelabur

Eksekutif SoftBank, termasuk Ketua Pegawai Kewangan Yoshimitsu Goto, dijadualkan bertemu dengan para pelabur di New York dari 14 hingga 17 September. Sesi ini akan dihoskan di pejabat Citigroup.

Menurut laporan itu, pertemuan ini diatur oleh Citigroup, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co., dan Morgan Stanley. Tujuan utama adalah untuk mengukur minat pasaran daripada pelabur yang layak di bawah Peraturan 144A AS, dan ia tidak terikat secara langsung dengan sebarang pelan terbitan spesifik pada masa ini.

Skala dan Tujuan Pembiayaan

Sumber yang arif dengan perkara itu sebelum ini mendedahkan bahawa SoftBank sedang mempertimbangkan untuk mengumpul dana antara $10 bilion hingga $20 bilion melalui terbitan bon sampah. Pelan ini juga mungkin merangkumi sebahagian terbitan dalam denominasi euro.

Ad

Langkah ini menyusuli komitmen kewangan besar oleh SoftBank dalam sektor AI. Awal tahun ini, syarikat itu telah memperoleh pinjaman penyambung (bridge loan) sebanyak $40 bilion untuk menyokong pelaburannya dalam OpenAI. Terbitan bon jangka panjang ini dilihat sebagai strategi untuk menggantikan hutang sedia ada dengan pembiayaan yang lebih stabil.

Konteks Strategi Kewangan

Pelaburan berbilion dolar SoftBank dalam pelbagai syarikat AI telah meningkatkan tahap leveraj pada kunci kira-kiranya, sekali gus menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penganalisis pasaran mengenai pendedahan risiko yang terlalu tertumpu kepada sektor AI.

Sebagai tindak balas, syarikat itu sedang giat meneroka pasaran modal hutang. Pada 4 September, SoftBank telah berjaya menyelesaikan terbitan bon korporat tunggal terbesar dalam sejarah Jepun, mengumpul ¥1 trilion (kira-kira $6.5 bilion), yang kebanyakannya disasarkan kepada pelabur runcit tempatan.