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传Meta备忘录确认长期闪存协议，SanDisk股价应声大涨
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据路透社援引的一份内部备忘录，Meta Platforms已与SanDisk等供应商签订多年期供应协议，以支持其大规模人工智能基础设施扩张。该消息推动SanDisk股价周四大涨，并提振了整个存储芯片板块。
据路透社周四援引一份Meta Platforms的内部备忘录报道，这家科技巨头已锁定与多家供应商的多年期供应协议，以支持其宏大的人工智能基础设施扩张计划。该消息刺激SanDisk (SNDK) 股价在早盘交易中大涨+6.82%，报1,844.96美元。
Meta人工智能宏图浮现
该备忘录详细阐述了Meta一项雄心勃勃的基础设施蓝图。根据该计划，Meta将与以下公司建立长期供应合作：
- SanDisk: 供应闪存存储设备
- 三星电子 (Samsung Electronics): 供应内存芯片
- 住友电气工业 (Sumitomo Electric): 供应光纤设备
备忘录披露，Meta计划在2026年部署7吉瓦的计算能力，并在2027年将该数字翻倍至14吉瓦。该扩张计划的核心是Meta的下一代自研AI芯片“Iris”，该芯片预计在完成为期六周的测试后，于2026年9月投入生产。此举是Meta旨在减少对英伟达 (Nvidia) 和AMD硬件依赖的长期项目的一部分。
市场反应与板块联动
作为备忘录中明确提及的闪存供应商，SanDisk成为最直接的受益者，其股价飙升扭转了本周早些时候NAND闪存板块的颓势。该消息也带动了整个存储和内存板块的复苏：
Ad- 美光 (Micron) 上涨 8%
- 西部数据 (Western Digital) 和 希捷 (Seagate) 均上涨约 7%
- 住友电气工业在美国上市的ADR也上涨了 4.71%
与供应商股价的上涨形成对比，Meta Platforms (META) 的股价下跌了-2.18%。投资者正在权衡其基础设施建设计划的战略意义与惊人的成本。Meta曾表示，预计2026年在AI基础设施上的支出可能高达1450亿美元。
背景与前景展望
SanDisk自2025年2月从西部数据分拆以来，股价表现惊人，年初至今已上涨超过800%，成为2026年上半年标普500指数中表现最佳的股票。公司在最近的财报中披露，已获得价值约420亿美元的最低合同收入，其第三财季营收几乎翻倍至59.5亿美元，非GAAP毛利率飙升至78.4%，反映了NAND闪存的严重短缺。
摩根士丹利的分析师指出，内存和芯片价格的快速上涨已引发“芯片通胀” (chipflation) 的宏观经济担忧。这种动态对Meta等买家构成压力，但却有利于SanDisk等供应商。市场参与者正密切关注即将于7月10日定价的SK海力士 (SK Hynix) 美国IPO，这将被视为衡量机构投资者对AI内存领域投资意愿的关键指标。