Story
หุ้น SanDisk พุ่งแรง หลังบันทึกภายใน Meta ยืนยันดีลซื้อ Flash Storage ระยะยาว
ราคาหุ้นของ SanDisk (SNDK) พุ่งขึ้นกว่า 6.8% สู่ระดับ $1,844.96 ในการซื้อขายช่วงเช้าวันพฤหัสบดี หลังจากสำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างบันทึกภายในของ Meta Platforms ว่าบริษัทได้ทำข้อตกลงจัดหาระยะยาวหลายปีกับซัพพลายเออร์รายสำคัญ ซึ่งรวมถึง SanDisk สำหรับหน่วยความจำแฟลช
ข้อตกลงครั้งสำคัญหนุนราคาหุ้น
ตามบันทึกที่รั่วไหลออกมา Meta ได้ทำข้อตกลงจัดหาชิ้นส่วนสำคัญเพื่อรองรับการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ครั้งใหญ่ โดยนอกจาก SanDisk ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้จัดหาหน่วยความจำแฟลชแล้ว ยังมีชื่อของ Samsung Electronics สำหรับชิปหน่วยความจำ และ Sumitomo Electric สำหรับอุปกรณ์ไฟเบอร์ออปติก
ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ SanDisk เป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงที่สุดในตลาดหุ้น เนื่องจากมีการระบุชื่ออย่างชัดเจนในบันทึก อย่างไรก็ตาม ทั้ง Meta และ SanDisk ยังไม่ได้ออกมายืนยันเงื่อนไขหรือมูลค่าทางการเงินของข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดย SanDisk ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกับ Reuters ส่วน Meta ยังไม่ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็น
แผนขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Meta
บันทึกภายในของ Meta ได้เปิดเผยถึงแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งมั่นอย่างยิ่ง โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะมีกำลังการประมวลผล 7 กิกะวัตต์ ในปี 2026 และเพิ่มเป็นสองเท่าสู่ 14 กิกะวัตต์ ภายในปี 2027
Adหัวใจสำคัญของแผนนี้คือ "Iris" ซึ่งเป็นชิป AI รุ่นถัดไปที่ Meta พัฒนาขึ้นเอง มีกำหนดเข้าสู่กระบวนการผลิตในเดือนกันยายน 2026 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระยะยาวของ Meta ในการลดการพึ่งพาฮาร์ดแวร์จาก Nvidia และ AMD
ผลกระทบต่อตลาดและมุมมองนักลงทุน
ข่าวดังกล่าวส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในวงกว้าง โดยราคาหุ้นของ Micron เพิ่มขึ้น 8% ขณะที่ Western Digital และ Seagate ต่างปรับตัวขึ้นประมาณ 7% อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นของ Meta (META) กลับสวนทาง โดยปรับตัวลดลง -2.18% เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับต้นทุนมหาศาลของแผนการลงทุนนี้ ซึ่ง Meta คาดว่าจะใช้จ่ายสูงถึง $145 พันล้าน ในปี 2026
นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley ตั้งข้อสังเกตว่าราคาชิปและหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะ "chipflation" (ภาวะเงินเฟ้อในอุตสาหกรรมชิป) ซึ่งเป็นผลดีต่อซัพพลายเออร์อย่าง SanDisk แต่สร้างแรงกดดันให้กับผู้ซื้ออย่าง Meta ทั้งนี้ SanDisk ถือเป็นหุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในดัชนี S&P 500 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 800% นับตั้งแต่ต้นปี