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摩根士丹利发布网络安全股精选：看好AI与硬件趋势受益者
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摩根士丹利在一份最新分析中指出，人工智能支出和硬件性能趋势将推动网络安全行业增长。该行认为平台供应商和数据安全公司将是主要受益者，并列出了五家重点关注的公司。
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摩根士丹利在一份最新报告中，指出了在人工智能（AI）支出和硬件性能趋势下具备增长潜力的网络安全软件股。该投行认为，平台型供应商和数据安全公司将成为该领域的关键参与者和主要受益者。
AI支出与供应商整合是核心驱动力
根据摩根士丹利的分析，网络安全平台正在参与所有三类AI支出的增长。该行指出，企业客户倾向于整合具有AI能力的供应商，这既是为了优化预算，也是为了减少潜在的攻击漏洞，这一趋势让大型平台公司受益。
平台与硬件供应商备受青睐
摩根士丹利看好能够从硬件性能趋势中短期获益的公司，并列出了几家重点企业：
Ad- CrowdStrike (CRWD)：被摩根士丹利列为该行业的首选股。该公司被认为能参与所有三类AI支出，并受益于AI实施过程中的供应商整合趋势。该股年初至今已上涨约80%。
- Palo Alto Networks (PANW)：这家平台供应商与CRWD势头相似，年初至今也录得约80%的涨幅。摩根士丹利预计，PANW将从近期的硬件性能趋势中受益，包括价格优势和需求前置效益，这将有助于其继续扩大市场份额。
- 思科 (CSCO) 和 Fortinet (FTNT)：这两家公司被认为在短期内具有最大的硬件性能超额表现潜力。摩根士丹利预计，它们将受益于有利的定价动态和需求前置优势，从而推动市场持续增长。
数据安全领域的长期赢家
摩根士丹利认为，身份和数据安全是网络安全领域的长期赢家。在该领域，该行特别指出了 Varonis Systems (VRNS)。
该行分析师认为，尽管增量AI产品的推广需要时间，但与专注于身份安全的公司相比，VRNS在盈利超额表现方面拥有更大的机会。