MercadoLibre启动新一轮美元债券发行，股价应声下跌

据彭博社报道，拉丁美洲电商与金融科技巨头 MercadoLibre Inc (NASDAQ:MELI) 重返全球债务市场，导致其股价在周三交易中下跌了 2.8%。这是该公司自2021年首次发行全球债券以来的第三次此类融资活动。

发债计划详情

根据报道，MercadoLibre 正在发售一批将于 2036年 到期的美元计价票据。此次发行的初始利差约为可比美国国债收益率之上 160个基点。

公司表示，此次债券发行所募集的资金将用于“一般公司用途”。这是 MercadoLibre 自去年12月以来的首次债券出售。负责此次交易的银行包括艾伦公司 (Allen & Company)、美国银行证券 (BofA Securities)、花旗集团 (Citigroup)、高盛 (Goldman Sachs)、摩根大通 (JPMorgan)、摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和桑坦德银行 (Santander)。

市场影响与信用评级

投资者对公司增加杠杆的举动反应谨慎，导致股价承压。从债务角度看，新发行的票据获得了三家主要评级机构的投资级评级，但均处于最低档。

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• 惠誉评级 (Fitch Ratings) 和 标普全球评级 (S&P Global Ratings) 给予的评级为 BBB-。
• 穆迪评级 (Moody’s Ratings) 给予的评级为 Baa3。

这些评级反映了该公司的信誉状况，虽然属于投资级别，但也意味着其信用风险相对较高。发行债券通常会增加公司的利息支出和财务杠杆，这可能是市场短期内持负面看法的原因之一。

公司背景

MercadoLibre 是拉丁美洲领先的电子商务平台，业务遍及该地区18个国家，同时其金融科技部门 Mercado Pago 也在数字支付和信贷领域占据重要地位。通过债务市场融资是公司为支持其广泛业务和未来增长获取资金的战略之一。