Story

메르카도리브레, 달러 채권 발행 소식에 주가 2.8% 하락

Sep 9, 2026By Marcus Chen, Markets & Equities Correspondent1 min read

핵심 요약

남미 최대 전자상거래 기업 메르카도리브레가 글로벌 채권 시장에서 자금 조달에 나선다는 소식이 전해지면서 주가가 하락했습니다. 이번 발행은 2021년 이후 세 번째 국제 채권 발행입니다.
남미의 전자상거래 및 핀테크 대기업 메르카도리브레(NASDAQ: MELI)의 주가가 신규 채권 발행 계획이 알려진 후 수요일 2.8% 하락 마감했습니다. 블룸버그 통신은 회사가 2021년 이후 세 번째로 글로벌 채권 시장에 복귀한다고 보도했습니다.
블룸버그에 따르면, 메르카도리브레는 2036년 만기 달러 표시 채권을 발행할 예정입니다. 초기 제시된 가산금리(스프레드)는 동일 만기의 미국 국채 금리 대비 약 160베이시스포인트(bp) 수준으로 알려졌습니다.

Text size

Background

남미의 전자상거래 및 핀테크 대기업 메르카도리브레(NASDAQ: MELI)의 주가가 신규 채권 발행 계획이 알려진 후 수요일 2.8% 하락 마감했습니다. 블룸버그 통신은 회사가 2021년 이후 세 번째로 글로벌 채권 시장에 복귀한다고 보도했습니다.

채권 발행 계획

블룸버그에 따르면, 메르카도리브레는 2036년 만기 달러 표시 채권을 발행할 예정입니다. 초기 제시된 가산금리(스프레드)는 동일 만기의 미국 국채 금리 대비 약 160베이시스포인트(bp) 수준으로 알려졌습니다.

회사는 이번 채권 발행을 통해 조달된 자금을 일반적인 기업 운영 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 이번 발행은 작년 12월 이후 처음이며, 2021년 첫 글로벌 채권 발행 이후 세 번째에 해당합니다.

이번에 발행될 신규 채권은 국제 신용평가사들로부터 투자적격등급 중 가장 낮은 등급을 받았습니다.

일반적으로 기업의 채권 발행은 부채 증가로 인한 재무 부담 우려를 낳아 단기적으로 주가에 부담으로 작용할 수 있습니다. 투자자들은 이번 자금 조달이 회사의 성장 전략에 어떤 영향을 미칠지, 또한 추가적인 이자 비용이 향후 수익성에 미칠 영향을 주시하고 있습니다.

이번 채권 발행의 주관사로는 앨런 앤 컴퍼니, BofA 증권, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건, 모건스탠리, 산탄데르 등이 참여합니다.