หุ้น MercadoLibre ร่วง หลังมีรายงานเตรียมออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์

ราคาหุ้นของ MercadoLibre Inc (NASDAQ:MELI) ปิดตลาดร่วงลง 2.8% ในวันพุธ หลังจากสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าบริษัทกำลังกลับมาระดมทุนในตลาดตราสารหนี้โลกเป็นครั้งที่สาม เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้

ตามรายงานของ Bloomberg บริษัทอีคอมเมิร์ซและฟินเทครายใหญ่จากลาตินอเมริกาเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2036 โดยมีส่วนต่างอัตราผลตอบแทนเบื้องต้น (initial spread) ที่ประมาณ 160 basis points เทียบกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีอายุใกล้เคียงกัน

การระดมทุนครั้งนี้ถือเป็นการออกหุ้นกู้ในตลาดต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม และเป็นเพียงครั้งที่สามนับตั้งแต่การเสนอขายครั้งแรกในปี 2021 โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งร่วมกันจัดการการเสนอขาย ได้แก่ Allen & Company, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley และ Santander

Ad

อันดับความน่าเชื่อถือและปฏิกิริยาของตลาด

หุ้นกู้ชุดใหม่นี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB- จาก Fitch Ratings และ S&P Global Ratings และที่ระดับ Baa3 จาก Moody’s Ratings ซึ่งทั้งหมดถือเป็นระดับต่ำสุดของกลุ่มที่น่าลงทุน (investment-grade)

การประกาศระดมทุนผ่านตราสารหนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในระยะสั้น เนื่องจากนักลงทุนอาจมองว่าเป็นการเพิ่มภาระหนี้สินของบริษัท อย่างไรก็ตาม เงินทุนที่ได้มาจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานและขยายธุรกิจของ MercadoLibre ซึ่งดำเนินธุรกิจใน 18 ประเทศทั่วภูมิภาคละตินอเมริกา