Story
Saham MercadoLibre Turun Seiring Rencana Penerbitan Obligasi Global
Saham MercadoLibre Inc (NASDAQ:MELI) turun 2,8% pada perdagangan hari Rabu menyusul laporan bahwa perusahaan tersebut kembali memasuki pasar utang global. Langkah ini menandai penawaran obligasi internasional ketiga bagi raksasa e-commerce dan fintech tersebut.
Detail Penerbitan Obligasi
Menurut laporan Bloomberg, MercadoLibre menawarkan surat utang dalam denominasi dolar AS yang akan jatuh tempo pada tahun 2036. Imbal hasil awal (initial spread) ditawarkan sekitar 160 basis poin di atas surat utang pemerintah AS (US Treasuries) dengan tenor serupa.
Dana yang terkumpul dari penerbitan obligasi ini rencananya akan digunakan untuk tujuan umum korporasi. Penjualan ini merupakan yang pertama sejak Desember dan menjadi penawaran obligasi global ketiga perusahaan sejak debutnya pada tahun 2021.
Peringkat Kredit dan Reaksi Pasar
AdSurat utang baru ini telah menerima peringkat kredit dari tiga lembaga pemeringkat utama:
- BBB- dari Fitch Ratings
- BBB- dari S&P Global Ratings
- Baa3 dari Moody’s Ratings
Ketiga peringkat tersebut merupakan level terendah dalam kategori layak investasi (*investment-grade*). Penurunan harga saham menunjukkan reaksi investor terhadap potensi peningkatan tingkat utang perusahaan. Sejumlah bank investasi ternama, termasuk BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, dan JPMorgan, dilaporkan menangani transaksi ini.
Sebagai konteks, MercadoLibre merupakan pemain dominan di sektor e-commerce dan teknologi finansial yang beroperasi di 18 negara di seluruh Amerika Latin. Langkah perusahaan untuk mencari pendanaan melalui pasar utang akan diawasi secara ketat oleh para investor.