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男装零售商Tailored Brands申请IPO 曾于2020年申请破产

旗下拥有Men's Wearhouse和Jos. A. Bank等品牌的男装零售商Tailored Brands Inc.已于上周五正式向监管机构提交了首次公开募股(IPO)申请,这标志着该公司在2020年摆脱破产保护后,向重返公开市场迈出了关键一步。
财务状况与发行细节
根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,在截至5月2日的三个月内,该公司实现净利润4490万美元,营收为6.818亿美元。相比之下,去年同期的净利润为5070万美元,营收为6.444亿美元。数据显示,虽然公司营收同比增长,但净利润出现下滑。
此次IPO由高盛集团、摩根士丹利和Jefferies金融集团牵头。该公司计划在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为“MENW”。此前,Tailored Brands已于今年4月下旬秘密提交了IPO申请。
从破产到重组
Tailored Brands的业务在新冠疫情期间受到严重冲击。随着居家办公成为常态,商务西装的需求锐减,导致该公司于2020年8月申请了《美国破产法》第十一章(Chapter 11)的破产保护。
Ad通过破产重组程序,该公司成功削减了6.86亿美元的债务,并于2020年底脱离破产保护。文件显示,专注于信贷的对冲基金Silver Point Capital目前是该公司的控股股东,并预计在IPO后将继续保持投票控制权。
管理层变动与市场背景
为准备此次上市,Tailored Brands进行了一系列管理层调整。去年11月,公司任命了Footlocker Inc.前首席财务官Mike Baughn担任新CFO,并提拔了曾在耐克任职的Karla Gray为首席运营官。
此次IPO正值消费品公司上市活动活跃时期。近期,包括Jersey Mike's Subs和Cumberland Farms Ltd.在内的多家公司也已申请上市,这可能预示着投资者对消费领域的兴趣正在回升。