Pemilik Men's Wearhouse, Tailored Brands, Failkan IPO Selepas Muflis Pada 2020

Tailored Brands Inc., pemilik rangkaian kedai pakaian lelaki seperti Men's Wearhouse dan Jos. A. Bank, telah memfailkan secara terbuka untuk tawaran awam permulaan (IPO) pada hari Jumaat. Langkah ini mengesahkan hasrat syarikat untuk kembali ke pasaran saham selepas menjalani proses penstrukturan semula akibat kebankrapan pada tahun 2020.

Prestasi Kewangan dan Butiran Penyenaraian

Menurut pemfailan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS, syarikat yang berpangkalan di Houston, Texas ini melaporkan prestasi kewangan yang kukuh. Bagi suku tahun yang berakhir pada 2 Mei, Tailored Brands mencatatkan:

• Hasil: $681.8 juta, meningkat daripada $644.4 juta dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya.
• Pendapatan Bersih: $44.9 juta, sedikit menurun berbanding $50.7 juta yang dicatatkan pada tahun sebelumnya.

Syarikat itu merancang untuk menyenaraikan sahamnya di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol ticker MENW. Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, dan Jefferies Financial Group Inc. akan mengetuai tawaran tersebut.

Kebangkitan Daripada Kebankrapan

Ad

Tailored Brands memfailkan perlindungan kebankrapan Bab 11 pada Ogos 2020, berikutan permintaan terhadap pakaian sut perniagaan merosot dengan mendadak akibat pandemik yang menyebabkan ramai pekerja beralih ke mod kerja dari rumah. Syarikat itu berjaya keluar daripada status muflis menjelang akhir tahun 2020 selepas menghapuskan hutang sebanyak $686 juta melalui proses tersebut.

Berikutan penstrukturan semula itu, dana lindung nilai berfokuskan kredit, Silver Point Capital, kini mengawal syarikat tersebut. Pemfailan IPO menunjukkan bahawa Silver Point dijangka akan mengekalkan kawalan pengundian walaupun selepas penyenaraian awam.

Konteks Pasaran dan Perubahan Pengurusan

Langkah untuk kembali ke pasaran awam ini didahului oleh beberapa perubahan pengurusan strategik. Pada bulan November, Tailored Brands melantik bekas Ketua Pegawai Kewangan Footlocker Inc., Mike Baughn, sebagai CFO baharunya. Syarikat itu juga menaikkan pangkat Karla Gray, seorang bekas eksekutif Nike Inc., kepada jawatan Ketua Pegawai Operasi.

IPO Tailored Brands ini hadir di tengah-tengah peningkatan aktiviti penyenaraian dalam kalangan syarikat berorientasikan pengguna. Ia menyusuli langkah syarikat lain seperti Jersey Mike's Subs dan Cumberland Farms Ltd. yang turut memfailkan IPO, manakala pengendali kedai serbaneka Yesway Inc. telah pun membuat penampilan sulungnya di pasaran tahun ini.