Story
Tailored Brands, chủ sở hữu Men's Wearhouse, nộp hồ sơ IPO sau khi phá sản năm 2020
Tailored Brands Inc., công ty sở hữu các chuỗi bán lẻ thời trang nam giới Men's Wearhouse và Jos. A. Bank, đã chính thức nộp hồ sơ công khai cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Động thái này diễn ra gần bốn năm sau khi công ty thoát khỏi tình trạng bảo hộ phá sản vào cuối năm 2020.
Tái cấu trúc và kết quả tài chính
Theo hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Tailored Brands đã trải qua một quá trình tái cấu trúc đáng kể. Công ty đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 8 năm 2020, sau khi các biện pháp phong tỏa vì đại dịch làm giảm mạnh nhu cầu về trang phục công sở. Công ty đã thoát khỏi phá sản vào cuối năm đó, xóa bỏ được 686 triệu USD tiền nợ.
Báo cáo tài chính gần đây cho thấy một số tín hiệu tích cực và cả thách thức:
- Trong ba tháng kết thúc vào ngày 2 tháng 5, công ty ghi nhận doanh thu 681,8 triệu USD, tăng so với mức 644,4 triệu USD cùng kỳ năm trước.
- Tuy nhiên, lợi nhuận ròng lại giảm xuống còn 44,9 triệu USD từ mức 50,7 triệu USD trong cùng kỳ năm 2023.
Chi tiết đợt IPO
AdTailored Brands, có trụ sở tại Houston, Texas, dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch là MENW. Công ty đã thông báo về việc nộp hồ sơ IPO một cách bảo mật vào cuối tháng 4.
Đợt phát hành được dẫn dắt bởi các ngân hàng đầu tư lớn bao gồm Goldman Sachs, Morgan Stanley và Jefferies Financial Group. Theo hồ sơ, quỹ phòng hộ tập trung vào tín dụng Silver Point Capital hiện đang kiểm soát công ty và dự kiến sẽ duy trì quyền kiểm soát biểu quyết sau khi IPO.
Bối cảnh và thay đổi nhân sự
Trước khi tiến hành IPO, Tailored Brands đã có những thay đổi quan trọng trong ban lãnh đạo để củng cố đội ngũ. Vào tháng 11, công ty đã bổ nhiệm ông Mike Baughn, cựu Giám đốc Tài chính của Footlocker Inc., làm CFO mới. Đồng thời, bà Karla Gray, một cựu giám đốc của Nike Inc., được thăng chức lên vị trí Giám đốc Vận hành (COO).
Động thái IPO của Tailored Brands diễn ra trong bối cảnh thị trường đang chứng kiến sự gia tăng hoạt động từ các công ty tập trung vào người tiêu dùng, với các thương hiệu khác như Jersey Mike's Subs và Inspire Brands (chủ sở hữu Dunkin') cũng đang chuẩn bị cho việc niêm yết.