Tailored Brands เจ้าของ Men’s Wearhouse ยื่น IPO เตรียมกลับเข้าตลาดหุ้นหลังล้มละลายในปี 2020

Tailored Brands Inc. บริษัทแม่ของแบรนด์เสื้อผ้าบุรุษชื่อดังอย่าง Men’s Wearhouse ได้ยื่นเอกสารต่อสาธารณะเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) นับเป็นก้าวสำคัญในการกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นอีกครั้ง หลังจากที่บริษัทได้พ้นจากสถานะล้มละลายเมื่อปี 2020

รายละเอียดการยื่น IPO

ตามเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) บริษัทคาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Global Select Market โดยใช้สัญลักษณ์ MENW

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้มีสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง Goldman Sachs, Morgan Stanley และ Jefferies Financial Group เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลัก โดยก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน บริษัทได้ยื่นเอกสารขอเสนอขายหุ้น IPO แบบเป็นความลับไปแล้ว

ผลประกอบการและโครงสร้างบริษัท

ข้อมูลจากเอกสารที่ยื่นระบุว่า ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม บริษัทมีรายได้ 681.8 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิ 44.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า บริษัทมีรายได้ 644.4 ล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิ 50.7 ล้านดอลลาร์

Ad

ปัจจุบัน บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของ Silver Point Capital ซึ่งเป็นเฮดจ์ฟันด์ที่เน้นการลงทุนในสินเชื่อ และคาดว่าจะยังคงสิทธิ์ในการควบคุมการออกเสียงส่วนใหญ่หลังจากการทำ IPO ทั้งนี้ Tailored Brands ยังเป็นเจ้าของแบรนด์ Jos. A. Bank, Moores และ K&G Fashion Superstore อีกด้วย

บริบทและเบื้องหลัง

Tailored Brands เคยยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 11 ของกฎหมายล้มละลายในเดือนสิงหาคม 2020 หลังจากความต้องการชุดสูทและเครื่องแต่งกายสำหรับธุรกิจลดลงอย่างมากจากการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้พนักงานต้องทำงานจากที่บ้าน

บริษัทสามารถออกจากกระบวนการล้มละลายได้สำเร็จภายในสิ้นปี 2020 พร้อมกับการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งช่วยลดภาระหนี้สินลงได้ถึง 686 ล้านดอลลาร์ การยื่น IPO ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่บริษัทในกลุ่มผู้บริโภคหลายแห่งกำลังทยอยเข้าสู่ตลาดทุนเช่นกัน