Story
Wellington, Vanguard và Blackstone ra mắt quỹ mới nhắm đến nhà đầu tư giàu có
Wellington Management, Vanguard và Blackstone vừa công bố hợp tác ra mắt hai quỹ mới, mở ra cơ hội đầu tư vào cả thị trường đại chúng và tư nhân cho nhóm khách hàng cá nhân giàu có. Động thái này phản ánh xu hướng ngày càng tăng trong việc cung cấp các kênh đầu tư vốn trước đây chỉ dành cho các tổ chức lớn.
Mở rộng cánh cửa vào thị trường tư nhân
Theo thông báo chung, hai quỹ mới này sẽ được cung cấp cho các khách hàng có giá trị tài sản ròng cao và khách hàng khá giả của Merrill và Bank of America Private Bank thông qua các cố vấn của họ. Các sản phẩm này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Các quỹ mới bao gồm:
- WVB All Markets Fund: Một quỹ kết hợp cổ phiếu đại chúng, công cụ thu nhập cố định, các chiến lược chỉ số và các sản phẩm trên thị trường tư nhân của Blackstone.
- WVB Blackstone All Privates Fund: Một quỹ tập trung hoàn toàn vào việc cung cấp quyền truy cập vào toàn bộ nền tảng thị trường tư nhân của Blackstone, bao gồm vốn cổ phần tư nhân, cơ sở hạ tầng, bất động sản và tín dụng tư nhân.
Ông Mark Sutterlin, người đứng đầu bộ phận đầu tư thay thế tại Merrill và Bank of America Private Bank, cho biết: "Khách hàng của chúng tôi ngày càng tìm kiếm cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn vào các thị trường tư nhân."
Bối cảnh và xu hướng ngành
AdTheo truyền thống, các khoản đầu tư vào thị trường tư nhân thường do các nhà đầu tư tổ chức như quỹ hưu trí thống trị. Tuy nhiên, các nhà quản lý tài sản đang ngày càng tạo ra các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân tìm kiếm lợi nhuận cao hơn cho tài sản của mình.
Nhu cầu này được thúc đẩy bởi sự gia tăng tài sản trên toàn cầu. Theo một báo cáo từ Capgemini, tổng tài sản của các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao trên toàn thế giới đã tăng lên 98,3 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2025.
Triển vọng của thị trường tư nhân
Động thái này diễn ra trong bối cảnh một số nhà đầu tư gần đây đã rút vốn khỏi các quỹ tín dụng tư nhân và một số quỹ cổ phần tư nhân do lo ngại về định giá tài sản và tác động của AI đến các công ty phần mềm. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo ngành nhấn mạnh rằng dòng vốn rút ra chủ yếu do những lo ngại mang tính cảm tính, không phản ánh hiệu suất thực tế của các quỹ.
Chủ tịch Blackstone, ông Jon Gray, trước đây đã lưu ý rằng dòng vốn vào các quỹ cổ phần tư nhân vẫn mạnh mẽ trong tháng 6. Trong tuyên bố mới nhất, ông khẳng định rằng thị trường tư nhân mang lại cho các nhà đầu tư cá nhân giàu có cơ hội tiếp cận "lợi nhuận cao cấp, biến động thấp hơn và sự đa dạng hóa".