Wellington, Vanguard, Blackstone Lancar Dana Baharu Sasar Pelabur Kaya

Wellington Management, Vanguard, dan Blackstone telah mengumumkan pelancaran dua dana baharu yang direka untuk menawarkan akses kepada pasaran awam dan swasta kepada golongan pelabur kaya yang semakin berkembang. Kerjasama ini menandakan satu lagi langkah dalam trend pendemokrasian pelaburan alternatif yang sebelum ini dikuasai oleh pelabur institusi.

Menurut kenyataan bersama yang dikeluarkan pada hari Rabu, inisiatif ini bertujuan untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat daripada individu yang mencari pulangan lebih baik untuk kekayaan peribadi mereka.

Butiran Dana Baharu

Kedua-dua dana ini menawarkan strategi pelaburan yang berbeza untuk memenuhi selera risiko yang pelbagai:

• WVB All Markets Fund: Dana ini akan menggabungkan ekuiti awam, pendapatan tetap, strategi indeks, dan penawaran pasaran swasta daripada Blackstone.
• WVB Blackstone All Privates Fund: Dana ini akan memberikan akses eksklusif merentasi keseluruhan platform pasaran swasta Blackstone, termasuk ekuiti swasta, infrastruktur, hartanah, dan kredit swasta.

Produk-produk ini akan tersedia secara eksklusif kepada individu bernilai bersih tinggi dan golongan kaya-raya yang merupakan pelanggan Merrill dan Bank of America Private Bank melalui penasihat kewangan mereka.

Trend Pasaran dan Permintaan Pelabur

Ad

Langkah ini mencerminkan trend yang lebih luas dalam industri pengurusan aset, di mana kelas aset swasta yang secara tradisinya terhad kepada pelabur institusi seperti dana pencen, kini semakin dibuka kepada pelabur individu. "Pelanggan kami semakin mencari akses yang lebih luas kepada pasaran swasta," kata Mark Sutterlin, ketua pelaburan alternatif di Merrill dan Bank of America Private Bank.

Permintaan ini disokong oleh pertumbuhan kekayaan global. Menurut data daripada Capgemini, kekayaan individu bernilai bersih tinggi di seluruh dunia telah mencecah $98.3 trilion menjelang akhir tahun 2025, mewujudkan kumpulan modal yang besar yang mencari peluang pempelbagaian dan pulangan yang lebih tinggi.

Konteks dan Prospek Pasaran Swasta

Walaupun terdapat kebimbangan baru-baru ini mengenai penilaian aset dan aliran keluar daripada sesetengah dana kredit dan ekuiti swasta, para eksekutif industri tetap optimis. Presiden Blackstone, Jon Gray, sebelum ini menyatakan bahawa walaupun beberapa strategi kredit swasta mengalami kelembapan aliran masuk, ekuiti swasta mencatatkan aliran masuk yang kukuh pada bulan Jun.

Dalam kenyataan terbaharu, Gray menegaskan bahawa pasaran swasta menawarkan pelabur individu akses kepada "pulangan premium, turun naik yang lebih rendah, dan pempelbagaian." Beliau menambah bahawa aliran keluar baru-baru ini lebih didorong oleh persepsi kebimbangan berbanding prestasi sebenar dana tersebut.