Wellington, Vanguard และ Blackstone จับมือเปิดตัวกองทุนใหม่ เจาะกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่

Wellington Management, Vanguard และ Blackstone สามบริษัทจัดการสินทรัพย์ชั้นนำ ประกาศความร่วมมือในการเปิดตัวกองทุนใหม่ 2 กองทุน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ทั้งในตลาดภาครัฐ (Public Markets) และตลาดสินทรัพย์นอกตลาด (Private Markets) โดยมีเป้าหมายหลักคือนักลงทุนกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง (High-Net-Worth) และกลุ่ม Mass-Affluent

รายละเอียดกองทุนที่จัดตั้งขึ้น

กองทุนใหม่ทั้งสองจะเสนอขายผ่านที่ปรึกษาการลงทุนให้กับลูกค้าของ Merrill และ Bank of America Private Bank โดยมีรายละเอียดดังนี้

• WVB All Markets Fund: เป็นกองทุนแบบผสมผสานที่จะลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ในตลาดทั่วไป กลยุทธ์แบบอิงดัชนี ควบคู่ไปกับการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดของ Blackstone
• WVB Blackstone All Privates Fund: กองทุนนี้จะมุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดโดยเฉพาะ โดยจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการลงทุนที่หลากหลายของ Blackstone ได้โดยตรง

ตอบสนองความต้องการเข้าถึง Private Markets

ในอดีต การลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด เช่น Private Equity, Private Credit, อสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน มักจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญ แต่ปัจจุบันบริษัทจัดการสินทรัพย์ต่างหันมานำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับนักลงทุนรายบุคคลมากขึ้น เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ดีกว่า

Ad

Mark Sutterlin หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือกของ Merrill และ Bank of America Private Bank กล่าวว่า "ลูกค้าของเรามีความต้องการเข้าถึงตลาดสินทรัพย์นอกตลาดในวงกว้างมากขึ้น" ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก Capgemini ที่ระบุว่าความมั่งคั่งของกลุ่มบุคคลผู้มีความมั่งคั่งสูงทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นแตะระดับ $98.3 ล้านล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2025

มุมมองต่อตลาดสินทรัพย์นอกตลาด

แม้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจะมีการไหลออกของเงินทุนจาก Private Credit และกองทุน Private Equity บางส่วน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และผลกระทบของ AI ต่อธุรกิจซอฟต์แวร์ แต่ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมชี้ว่าการไหลออกดังกล่าวเป็นผลจากความกังวลมากกว่าผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกองทุน

Jon Gray ประธานของ Blackstone ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่า กองทุน Private Equity ยังคงมีเงินทุนไหลเข้าอย่างแข็งแกร่งในเดือนมิถุนายน และย้ำในแถลงการณ์ล่าสุดว่า ตลาดสินทรัพย์นอกตลาดช่วยให้นักลงทุนรายใหญ่สามารถเข้าถึง "ผลตอบแทนระดับพรีเมียม ความผันผวนที่ต่ำกว่า และการกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้น"