Mỹ cân nhắc hạn chế thiết bị thu phát quang của Trung Quốc trong trung tâm dữ liệu AI

Chính quyền Trump đang xem xét việc áp đặt các hạn chế đối với thiết bị thu phát quang mới của Trung Quốc được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu Trí tuệ nhân tạo (AI), theo một báo cáo từ công ty dịch vụ tài chính Raymond James. Động thái này là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng AI của Hoa Kỳ.

Chi tiết về đề xuất

Theo Raymond James, biện pháp này có khả năng được thực thi thông qua việc cập nhật "Danh sách Bị cấm" (Covered List) của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), thay vì một lệnh cấm ngay lập tức đối với các nhà cung cấp Trung Quốc hoặc thiết bị hiện có.

• Các hạn chế sẽ tạo ra một quy trình phê duyệt mới cho các mẫu thiết bị thu phát quang trong tương lai.
• Điều này sẽ không yêu cầu gỡ bỏ các sản phẩm đã được triển khai trong cơ sở hạ tầng AI của Mỹ.
• Các mẫu thiết bị hiện tại đã được FCC cấp phép vẫn có thể tiếp tục được nhập khẩu, bán và sử dụng.

Danh sách của FCC xác định các thiết bị và dịch vụ truyền thông được cho là gây ra rủi ro an ninh quốc gia không thể chấp nhận được, và đã bao gồm các thiết bị từ Huawei và ZTE.

Bối cảnh và mục tiêu chiến lược

Ad

Đề xuất này nhằm mục đích đưa toàn bộ hệ sinh thái công nghệ AI của Mỹ, bao gồm chất bán dẫn tiên tiến, thiết bị mạng và cơ sở hạ tầng quang học, trở thành tiêu chuẩn mặc định trên toàn cầu. Thiết bị thu phát quang là thành phần quan trọng, đóng vai trò kết nối giữa các GPU, thiết bị chuyển mạch và các bộ phận khác trong trung tâm dữ liệu.

Raymond James nhận định thời điểm đưa ra đề xuất này là một động thái gây áp lực có tính toán trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 24 tháng 9. Chính quyền Mỹ dường như đang tìm kiếm thêm đòn bẩy đàm phán mà không gây bất ổn đáng kể cho mối quan hệ Mỹ - Trung hiện tại.

Tác động tiềm tàng đến thị trường

Nhà phân tích Simon Leopold của Raymond James cho rằng các hạn chế này có thể khuyến khích các nhà khai thác phương Tây ký kết các thỏa thuận dài hạn với các nhà cung cấp như Coherent (COHR), Lumentum (LITE), và Applied Optoelectronics (AAOI).

Trong số này, Applied Optoelectronics được xem là bên hưởng lợi lớn nhất vì đây là nhà cung cấp lớn duy nhất có nhà máy sản xuất tại Mỹ và đang trong quá trình mở rộng. Về phía Trung Quốc, các nhà sản xuất như Innolight và Eoptolink có thể giảm nguồn cung linh kiện từ phương Tây, và chính phủ Trung Quốc có thể đáp trả bằng cách hạn chế xuất khẩu các nguyên liệu đầu vào quan trọng như tấm wafer indium phosphide.