Pemerintahan Trump Pertimbangkan Pembatasan Transceiver Optik China untuk Pusat Data AI

Pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan pembatasan pada *transceiver* optik baru buatan China yang digunakan dalam pusat data kecerdasan buatan (AI). Menurut analisis dari Raymond James, langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengamankan rantai pasok AI di Amerika Serikat.

Rincian Rencana Pembatasan

Langkah yang diusulkan kemungkinan besar akan diimplementasikan melalui pembaruan pada "Covered List" milik Komisi Komunikasi Federal (FCC), bukan larangan menyeluruh terhadap pemasok China atau peralatan yang sudah ada. Pembatasan ini akan menciptakan proses persetujuan baru untuk model *transceiver* optik di masa depan, tanpa mengharuskan penarikan produk yang sudah terpasang di infrastruktur AI AS.

*Transceiver* optik berfungsi sebagai penghubung vital antara GPU, *switch*, penyimpanan, dan komponen pusat data lainnya, menjadikannya bagian penting dari infrastruktur AI. Model yang sudah mendapatkan otorisasi FCC sebelumnya dapat terus diimpor dan digunakan, sementara pembatasan akan berlaku untuk model baru yang mencari otorisasi.

Konteks Geopolitik dan Strategi

Raymond James memandang waktu pengumuman ini sebagai tekanan yang diperhitungkan menjelang pertemuan yang direncanakan antara Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping pada 24 September. Tujuannya adalah untuk mendapatkan daya tawar negosiasi tambahan tanpa mengganggu hubungan AS-China yang saat ini lebih terkendali.

Ad

Tujuan jangka panjang dari proposal ini adalah untuk menjadikan tumpukan teknologi (technology stack) AI AS—termasuk semikonduktor canggih, peralatan jaringan, dan infrastruktur optik—sebagai standar global. "Covered List" FCC sendiri telah mencakup peralatan dari Huawei dan ZTE, dan dalam setahun terakhir telah diperluas untuk mencakup kategori produk seperti *drone*, *router*, dan robot buatan luar negeri.

Dampak Pasar dan Potensi Balasan

Analis Semikonduktor Raymond James, Simon Leopold, mengatakan pembatasan ini dapat mendorong operator Barat untuk menandatangani perjanjian jangka panjang dengan vendor Barat. Perusahaan yang diidentifikasi sebagai penerima manfaat terbesar adalah Coherent (NYSE:COHR) dan Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), serta Lumentum (NASDAQ:LITE).

• Applied Optoelectronics saat ini merupakan satu-satunya pemasok besar dengan fasilitas manufaktur di AS dan sedang dalam tahap ekspansi besar.
• Coherent memiliki kapabilitas untuk membangun fasilitas manufaktur *transceiver* di AS jika diperlukan.

Sebagai tanggapan, produsen *transceiver* China seperti Innolight dan Eoptolink dapat mengurangi pengadaan komponen dari vendor Barat. Pemerintah China juga berpotensi membatasi pasokan input utama, seperti wafer indium fosfida, sebagai tindakan balasan.