สหรัฐฯ จ่อคุมเข้ม 'Optical Transceiver' จากจีน หวังชิงความได้เปรียบด้านซัพพลายเชน AI

รัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาออกมาตรการจำกัด Optical Transceiver (อุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยแสง) รุ่นใหม่จากจีนที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างเพื่อรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน AI ของสหรัฐฯ ตามการวิเคราะห์จากบริษัทวาณิชธนกิจ เรย์มอนด์ เจมส์

รายละเอียดและขอบเขตของมาตรการ

เรย์มอนด์ เจมส์ ระบุว่า มาตรการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะดำเนินการผ่านการปรับปรุงบัญชีรายชื่ออุปกรณ์ที่ต้องจับตา หรือ "Covered List" ของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐฯ (FCC) แทนที่จะเป็นการสั่งห้ามซัพพลายเออร์จีนหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในศูนย์ข้อมูลทั้งหมดในทันที

มาตรการนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างกระบวนการอนุมัติใหม่สำหรับ Optical Transceiver รุ่นในอนาคต ไม่ได้บังคับให้ต้องถอดถอนผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งและใช้งานอยู่ในโครงสร้างพื้นฐาน AI ของสหรัฐฯ แล้ว โดยเป้าหมายคือการผลักดันให้เทคโนโลยี AI ของสหรัฐฯ ทั้งระบบ ตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงไปจนถึงฮาร์ดแวร์สื่อสาร เป็นมาตรฐานหลักของโลก

เบื้องหลังและแรงจูงใจทางการเมือง

เรย์มอนด์ เจมส์ มองว่าช่วงเวลาของการพิจารณามาตรการนี้เป็นการสร้างแรงกดดันอย่างมีนัยสำคัญก่อนการประชุมที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะพบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในวันที่ 24 กันยายน เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองโดยไม่กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่กำลังอยู่ในภาวะควบคุมอย่างรุนแรง

Ad

บัญชี "Covered List" ของ FCC ใช้เพื่อระบุอุปกรณ์และบริการด้านการสื่อสารที่ถือเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รวมถึงอุปกรณ์จาก Huawei และ ZTE ไปแล้ว ในช่วงปีที่ผ่านมา FCC ได้ขยายขอบเขตของบัญชีรายชื่อจากเดิมที่ระบุเป็นรายบริษัท ไปสู่การจำกัดอุปกรณ์ในวงกว้างตามประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น โดรน, เราเตอร์ และหุ่นยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อตลาดและอุตสาหกรรม

นักวิเคราะห์จากเรย์มอนด์ เจมส์ เชื่อว่ามาตรการนี้อาจกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในชาติตะวันตกหันมาทำสัญญาระยะยาวกับผู้จำหน่ายในกลุ่มเดียวกันมากขึ้น โดยบริษัทที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดคือ:

• Coherent (COHR)
• Applied Optoelectronics (AAOI) ซึ่งปัจจุบันเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่เพียงรายเดียวที่มีฐานการผลิตในสหรัฐฯ และกำลังขยายการผลิตครั้งสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่จีนจะดำเนินมาตรการตอบโต้ เช่น ผู้ผลิตของจีนอย่าง Innolight และ Eoptolink อาจลดการสั่งซื้อชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์ตะวันตก หรือรัฐบาลจีนอาจจำกัดการส่งออกวัตถุดิบสำคัญอย่าง เวเฟอร์อินเดียมฟอสไฟด์ (indium phosphide wafers) ทั้งนี้ ยังคงมีความไม่แน่นอนว่ามาตรการดังกล่าวจะจำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์จากจีน หรือจะครอบคลุม Optical Transceiver ทั้งหมดที่ผลิตในต่างประเทศ