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트럼프 행정부, 중국산 AI 광 트랜시버 수입 규제 검토
미국 트럼프 행정부가 인공지능(AI) 데이터센터의 핵심 부품인 중국산 신규 광 트랜시버에 대한 규제를 고려하고 있다고 투자은행 레이먼드 제임스가 밝혔다. 이번 조치는 미국의 AI 공급망을 보호하고 기술 표준을 주도하려는 광범위한 노력의 일환으로 분석된다.
규제 방식과 배경
레이먼드 제임스에 따르면 이번 규제는 기존에 설치된 장비나 중국 공급업체에 대한 전면적인 즉각 금지 조치가 아닐 가능성이 높다. 대신 연방통신위원회(FCC)의 '제재 대상 목록(Covered List)'을 개정하여 향후 출시될 새로운 광 트랜시버 모델에 대한 승인 절차를 신설하는 방식이 유력하다.
이는 이미 FCC의 승인을 받아 미국 AI 인프라에 구축된 기존 모델은 계속 수입 및 판매, 사용이 가능하다는 의미다. 행정부의 목표는 첨단 반도체, 네트워킹 장비, 광 인프라를 포함한 미국의 전체 AI 기술 스택을 사실상의 글로벌 표준으로 만드는 데 있는 것으로 풀이된다.
시장에 미칠 영향과 전망
이번 규제 검토는 서방 통신장비 업체들에게 기회로 작용할 수 있다. 레이먼드 제임스는 이번 조치로 인해 서방 기업들이 다음과 같은 업체들과 장기 공급 계약을 체결할 가능성이 높아질 것으로 전망했다.
Ad- 코히런트(Coherent)와 어플라이드 옵토일렉트로닉스(Applied Optoelectronics)가 가장 큰 수혜를 입을 것으로 지목됐다.
- 특히 어플라이드 옵토일렉트로닉스는 현재 미국 내에 제조 시설을 갖춘 유일한 주요 공급업체다.
- 루멘텀(Lumentum) 역시 잠재적 수혜 기업으로 거론된다.
반면 중국의 광 트랜시버 제조업체인 이노라이트(Innolight), 이옵토링크(Eoptolink) 등은 서방 부품 조달을 줄일 수 있으며, 중국 정부는 인듐 인화물 웨이퍼와 같은 핵심 원자재 공급을 제한하는 등 보복 조치에 나설 가능성도 제기된다.
지정학적 맥락과 불확실성
레이먼드 제임스는 이번 조치의 시점이 오는 9월 24일로 예정된 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 정상회담을 앞두고 계산된 압박 전략일 수 있다고 분석했다. 현재의 미중 관계를 크게 불안정하게 만들지 않으면서 협상력을 높이려는 의도라는 것이다.
다만 규제가 중국산 제품에만 국한될지, 아니면 모든 외국산 광 트랜시버에 적용될지 등 아직 불분명한 부분이 남아있다. FCC의 최근 규제 프레임워크에 따르면, 미국이나 동맹국에 본사를 둔 기업이 미국 밖에서 생산한 제품도 '외국산'으로 취급될 수 있다.