Bernstein: Schneider Electric, Vertiv và Eaton Dẫn Đầu Xu Hướng Trung Tâm Dữ Liệu Module

Theo một báo cáo phân tích từ Bernstein, xu hướng chuyển đổi sang xây dựng trung tâm dữ liệu (TTDL) theo dạng module đang tạo ra cơ hội đáng kể cho các nhà sản xuất thiết bị điện tích hợp theo chiều dọc. Báo cáo xác định ba công ty, bao gồm Schneider Electric, Vertiv và Eaton, là những doanh nghiệp có vị thế tốt nhất để nắm bắt làn sóng tăng trưởng này.

Tại sao TTDL module là xu hướng chủ đạo?

Việc xây dựng TTDL đang dịch chuyển từ việc mua sắm các thiết bị riêng lẻ sang các hệ thống tích hợp, tiền chế tạo sẵn. Phương pháp module hóa này giúp đẩy nhanh tốc độ triển khai, đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng mở rộng quy mô.

Đối với các nhà sản xuất, xu hướng này mang lại lợi thế cho những công ty có khả năng cung cấp giải pháp trọn gói. Bernstein cho rằng việc module hóa sẽ làm tăng tỷ lệ các cấu phần được cung cấp nội bộ bởi chính nhà sản xuất, từ đó có khả năng giúp các công ty tích hợp tốt nhất giành thêm thị phần.

Các công ty có vị thế hàng đầu

Ad

Bernstein đã nêu bật chiến lược và thế mạnh riêng của từng công ty trong cuộc đua này:

• Schneider Electric: Công ty được đánh giá cao nhờ danh sách các hợp đồng lớn đã ký với khách hàng và danh mục sản phẩm đa dạng. Schneider đang áp dụng một phương pháp kết hợp, vừa mở rộng năng lực tiền chế tạo, vừa tăng cường hợp tác với các đối tác như Compass, Switch và Foxconn. Đáng chú ý, năng lực tiền chế tạo của công ty đã tăng 270% trong hai năm.
• Vertiv: Được Bernstein nhận định là có chiến lược module tham vọng hơn. Các giải pháp của Vertiv, như lộ trình pod IT SmartRun (mở rộng tới hơn 6MW) và kiến trúc OneCore (có thể mở rộng từ cụm 12,5MW lên đến các siêu khuôn viên 1GW), cho thấy khả năng cung cấp các TTDL module toàn diện. Vertiv và Schneider là hai công ty duy nhất có thể cung cấp đầy đủ một module IT hoàn chỉnh hoặc một pod kết hợp cả Nguồn và IT, bao gồm cả hệ thống làm mát.
• Eaton: Công ty đã củng cố vị thế của mình thông qua các thương vụ mua lại, hợp tác và đầu tư cổ phần. Mặc dù các giải pháp của Eaton được cho là chưa hoàn thiện bằng hai đối thủ còn lại, công ty vẫn thuộc nhóm "tích hợp" với các module Nguồn và IT, cùng các kênh tiếp cận thị trường đã được thiết lập. Các giải pháp của Eaton phần lớn là kết quả từ những thương vụ sáp nhập gần đây.

Ý nghĩa đối với thị trường

Sự thay đổi cấu trúc trong ngành xây dựng trung tâm dữ liệu cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của tốc độ và khả năng mở rộng, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ nhu cầu từ trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với các nhà đầu tư, báo cáo của Bernstein chỉ ra rằng những công ty có năng lực tích hợp theo chiều dọc mạnh mẽ và cung cấp các giải pháp module toàn diện sẽ có nhiều tiềm năng tăng trưởng và chiếm lĩnh thị trường trong tương lai.