Bernstein: Tiga Saham Ini Peneraju Peralihan kepada Pusat Data Modular

Firma penganalisis Bernstein telah mengenal pasti tiga syarikat—Schneider Electric, Vertiv, dan Eaton—sebagai peneraju yang mempunyai kedudukan terbaik untuk memanfaatkan peralihan industri ke arah pembinaan pusat data modular. Anjakan ini dijangka memberi kelebihan kepada pengeluar peralatan elektrik yang bersepadu secara menegak.

Peralihan kepada Sistem Bersepadu

Menurut laporan Bernstein, pasaran pusat data sedang beralih daripada perolehan komponen individu kepada pembelian sistem bersepadu yang dipasang siap (prefabricated). Perubahan ini mewujudkan peluang bagi syarikat yang boleh menawarkan penyelesaian lengkap.

Langkah ini dijangka meningkatkan kandungan komponen yang dibekalkan secara dalaman oleh pengeluar. Ia berpotensi menyokong peningkatan bahagian pasaran bagi Pengilang Peralatan Asal (OEM) yang paling bersepadu, yang boleh menyediakan penyelesaian menyeluruh daripada kuasa hingga penyejukan.

Pilihan Utama Penganalisis

Ad

Bernstein menamakan tiga syarikat yang dilihat sebagai peneraju dalam aliran ini, masing-masing dengan kekuatan tersendiri:

• Schneider Electric: Syarikat ini diserlahkan kerana rekod kejayaan pelanggan yang terbukti, liputan produk yang luas, dan pendekatan hibrid yang menggabungkan peningkatan kapasiti prafabrikasi dengan kerjasama strategik. Kapasiti prafabrikasinya telah meningkat sebanyak 270% dalam tempoh dua tahun.
• Vertiv: Dikenali dengan strategi modular yang lebih bercita-cita tinggi. Seni bina OneCore syarikat ini mampu diskalakan daripada penggunaan 12.5MW sehingga ke kampus gergasi 1GW. Menurut Bernstein, Vertiv dan Schneider adalah satu-satunya syarikat dalam kumpulan ini yang mampu menyediakan modul IT yang lengkap serta pod Kuasa dan IT gabungan, termasuk sistem penyejukan.
• Eaton: Telah mengukuhkan kedudukannya melalui beberapa pengambilalihan, kerjasama, dan pelaburan ekuiti. Walaupun penawarannya dianggap kurang matang berbanding Schneider dan Vertiv, Eaton kini merupakan sebahagian daripada "kem bersepadu" yang menawarkan kedua-dua modul IT dan Kuasa.

Implikasi kepada Pasaran

Analisis Bernstein ini menggariskan bahawa evolusi dalam kaedah pembinaan pusat data memberi kelebihan strategik kepada syarikat yang boleh menawarkan penyelesaian hujung ke hujung. Pelabur sedang memerhatikan syarikat-syarikat yang mampu mengadaptasi dan mendahului dalam sektor pembinaan infrastruktur digital yang pesat berubah ini.