Bernstein ชี้ 3 หุ้นเด่น ได้ประโยชน์สูงสุดจากเทรนด์ศูนย์ข้อมูลแบบโมดูลาร์

บริษัทหลักทรัพย์ Bernstein ได้เปิดเผยรายชื่อ 3 บริษัทที่อยู่ในสถานะที่ดีที่สุดที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างไปสู่การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลแบบโมดูลาร์ (modular data-centre) โดยแนวโน้มดังกล่าวได้เปลี่ยนรูปแบบจากการจัดซื้ออุปกรณ์ทีละชิ้นส่วน ไปสู่การใช้ระบบที่บูรณาการมาแล้วล่วงหน้า ซึ่งสร้างโอกาสสำคัญให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการบูรณาการในแนวดิ่ง

การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบโมดูลาร์

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ศูนย์ข้อมูลแบบโมดูลาร์ช่วยให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEMs) ที่มีการบูรณาการสูงสามารถเพิ่มสัดส่วนของชิ้นส่วนที่ผลิตและจัดหาภายในองค์กรได้มากขึ้น Bernstein มองว่ากลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มรายได้ แต่ยังอาจช่วยให้บริษัทเหล่านี้สามารถชิงส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

3 บริษัทในสปอตไลต์

Bernstein ได้วิเคราะห์และระบุบริษัทที่มีความพร้อมมากที่สุดในการคว้าโอกาสจากแนวโน้มนี้ ได้แก่

Ad

• Schneider Electric (SCHN): มีจุดเด่นด้านฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม โดยใช้กลยุทธ์แบบผสมผสานระหว่างการเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป (prefabrication) ของตนเอง ซึ่งเติบโตขึ้นถึง 270% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรกับบริษัทอย่าง Compass, Switch และ Foxconn แพลตฟอร์ม EcoStruxure Modular Data Center ของบริษัทมีความสามารถหลากหลาย แม้ว่า IT Pod จะมีขนาดสูงสุดที่ประมาณ 1.2MW
• Vertiv (VRT): ได้รับการประเมินว่ามีกลยุทธ์ด้านโมดูลาร์ที่ "ทะเยอทะยานกว่า" ด้วยผลิตภัณฑ์อย่าง SmartRun IT pod ที่รองรับกำลังไฟได้มากกว่า 6MW และสถาปัตยกรรม OneCore ที่สามารถขยายขนาดได้ตั้งแต่ 12.5MW ไปจนถึงระดับแคมปัสขนาด 1GW Bernstein ชี้ว่า Vertiv และ Schneider เป็นเพียงสองบริษัทในกลุ่มที่สามารถส่งมอบโมดูล IT และโมดูล Power and IT แบบผสมผสานที่สมบูรณ์พร้อมระบบระบายความร้อนได้
• Eaton (ETN): แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่สมบูรณ์เท่าคู่แข่ง แต่ Eaton ได้เสริมความแข็งแกร่งของตนเองผ่านการเข้าซื้อกิจการ การสร้างพันธมิตร และการลงทุนในหุ้น บริษัทถูกจัดอยู่ในกลุ่ม "integrated camp" ที่มีทั้งโมดูล IT และ Power โดยมีผลิตภัณฑ์อย่าง Prefab Power Train Unit และการร่วมมือกับ Flexnode สำหรับ NX Compute Module

ความหมายต่อนักลงทุน

รายงานของ Bernstein ตอกย้ำว่าการเปลี่ยนไปสู่สถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูลแบบโมดูลาร์เป็นแนวโน้มสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในธีมการเติบโตนี้ บริษัทที่มีความสามารถในการบูรณาการแนวดิ่งและมีโซลูชันแบบโมดูลาร์ที่ครอบคลุม ถือเป็นกลุ่มที่น่าจับตามอง โดย Bernstein มองว่าทั้งสามบริษัทนี้เป็นผู้นำในตลาด แม้จะอยู่ในระดับขั้นการพัฒนาที่แตกต่างกันก็ตาม