Cổ đông ESS Tech sẽ sở hữu 5-10% công ty sau sáp nhập theo các điều khoản sơ bộ

Các cổ đông hiện hữu của ESS Tech sẽ nắm giữ khoảng 5% đến 10% cổ phần của công ty hợp nhất theo các điều khoản đề xuất trong một thương vụ sáp nhập kinh doanh tiềm năng. Thông tin này được Giám đốc điều hành Drew Buckley tiết lộ độc quyền với Investing.com, cung cấp thêm chi tiết quan trọng về thương vụ được công bố lần đầu vào đầu tháng 8.

Chi tiết thương vụ

ESS Tech trước đó đã thông báo về việc ký một thư dự định (LOI) không ràng buộc với một công ty tư nhân giấu tên trong lĩnh vực năng lượng. Thương vụ này được cho là sẽ tạo ra một công ty hợp nhất với giá trị doanh nghiệp khoảng 515 triệu USD và mang lại một mức định giá cao hơn cho ESS tại thời điểm ký kết.

Ông Buckley làm rõ: "Dựa trên cấu trúc dự kiến hiện tại và tùy thuộc vào kết quả định giá cuối cùng, các cổ đông của ESS dự kiến sẽ sở hữu khoảng 5% đến 10% của công ty hợp nhất khi kết thúc giao dịch."

Điều quan trọng cần lưu ý là mức định giá cao hơn (premium) cho ESS sẽ được áp dụng trên "vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn tại thời điểm ký kết thỏa thuận cuối cùng", chứ không phải dựa trên giá cổ phiếu của một ngày cụ thể. Ông Buckley nhấn mạnh rằng các điều khoản này chưa được chốt hạ và có thể thay đổi trong quá trình đàm phán thỏa thuận cuối cùng.

Bối cảnh và Tầm nhìn chiến lược

Đối tác trong thương vụ này được mô tả là một công ty có nền tảng vận hành đã được thiết lập và có lịch sử tạo ra doanh thu, bổ sung cho mảng kinh doanh cốt lõi của ESS. "Đây không phải là việc kết hợp hai doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển," ông Buckley cho biết. "Lý do chiến lược là để kết hợp công nghệ và năng lực thực thi thương mại nhằm tạo ra quy mô lớn hơn và đẩy nhanh tốc độ tiếp cận thị trường."

Ad

Bối cảnh này đặc biệt có ý nghĩa khi ESS báo cáo doanh thu quý 2 chỉ đạt 73 nghìn USD, giảm mạnh so với mức 2,4 triệu USD cùng kỳ năm trước. Công ty giải thích sự sụt giảm này là do "giao hàng ít hơn cho khách hàng."

Các bước tiếp theo

Cả hai bên đang nhắm đến việc đạt được một thỏa thuận cuối cùng vào cuối tháng 9 và hoàn tất giao dịch trước cuối năm nay. Tuy nhiên, quá trình này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

• Hoàn tất quá trình thẩm định chi tiết (due diligence).
• Thống nhất các điều khoản cuối cùng.
• Phê duyệt từ hội đồng quản trị, cổ đông và các cơ quan quản lý.

Các chi tiết quan trọng khác như bên nào sẽ là pháp nhân tồn tại sau sáp nhập, cũng như tên và mã chứng khoán của công ty mới, vẫn đang được xem xét và sẽ được công bố sau khi các thỏa thuận được hoàn tất.