Pemegang Saham ESS Tech Dijangka Miliki 5-10% Syarikat Gabungan Di Bawah Terma LOI

Pemegang saham sedia ada ESS Tech dijangka akan memegang kira-kira 5% hingga 10% kepentingan dalam syarikat gabungan di bawah cadangan penggabungan perniagaan yang diumumkan pada awal Ogos. Pendedahan ini dibuat oleh Ketua Pegawai Eksekutif Drew Buckley dalam satu temu bual eksklusif bersama Investing.com, memberikan perincian penting mengenai struktur urus niaga tersebut.

Butiran Utama Perjanjian

Menurut Buckley, cadangan gabungan dengan sebuah syarikat swasta yang tidak dinamakan dalam sektor tenaga itu membayangkan gabungan nilai perusahaan sekitar $515 juta. Beliau menjelaskan bahawa pemilikan akhir oleh pemegang saham ESS akan bergantung pada penilaian muktamad.

"Berdasarkan struktur semasa yang dipertimbangkan dan tertakluk kepada penilaian akhir, pemegang saham ESS dijangka memiliki kira-kira 5% hingga 10% daripada syarikat gabungan semasa penutupan," kata Buckley. Beliau turut menekankan bahawa surat niat (LOI) tersebut adalah tidak mengikat, dan terma akhir termasuk nisbah pertukaran serta pemilikan akan ditetapkan dalam perjanjian muktamad kelak.

Buckley juga menjelaskan bahawa sebarang penilaian premium untuk ESS akan terpakai pada "permodalan pasaran terdilusi sepenuhnya pada masa perjanjian muktamad ditandatangani," dan bukannya pada harga saham hari tertentu.

Rasional Strategik dan Perkara Belum Muktamad

Urus niaga ini bertujuan untuk menggabungkan teknologi ESS dengan rakan kongsi yang mempunyai platform operasi mantap dan rekod prestasi dalam pelaksanaan komersial yang menjana hasil. "Rasional strategik adalah untuk menyatukan teknologi dan pelaksanaan komersial bagi mewujudkan skala dan kelajuan ke pasaran yang lebih besar," ulas Buckley.

Ad

Beberapa butiran penting masih dalam rundingan dan belum dimuktamadkan. Ini termasuk:

• Entiti mana yang akan kekal selepas penggabungan.
• Sama ada penyenaraian, nama, dan simbol ticker semasa akan dikekalkan.
• Pembahagian nilai perusahaan $515 juta antara kedua-dua perniagaan.

Buckley enggan membuat spekulasi mengenai mekanik urus niaga sebelum ia dimuktamadkan. Pendedahan ini dibuat ketika ESS melaporkan hasil yang lebih rendah pada suku kedua, sebanyak $73 ribu berbanding $2.4 juta pada tempoh yang sama tahun sebelumnya.

Jadual Waktu dan Langkah Seterusnya

Kedua-dua pihak menyasarkan untuk memeterai perjanjian muktamad menjelang akhir September dan menyelesaikan transaksi sebelum akhir tahun. Walau bagaimanapun, proses ini tertakluk kepada beberapa syarat.

Langkah seterusnya termasuk usaha wajar (*due diligence*), persetujuan mengenai terma akhir, serta kelulusan daripada lembaga pengarah, pemegang saham, dan pihak berkuasa kawal selia. Pematuhan terhadap syarat penyenaraian juga merupakan salah satu prasyarat untuk meneruskan urus niaga ini.